Consulta e Aprovação de Ações Comerciais
 
 

Sumário

 
1. Objetivo    
2. Campo de Aplicação    
3. Pré Requisitos    
4. Fluxograma    
5. Procedimento - Consulta Ações
5.1 Ações para Aprovação
 
 

1.Objetivo

 
Este procedimento tem como objetivo, prestar as orientações para realizar a consulta e aprovação das ações realizadoas nos clientes.
 
 

2.Campo de Aplicação

 
Este procedimento aplica-se ao setor Comercial, nas consultas e aprovações das ações realizadas nos clientes.
 
 

3.Pré Requisitos

 
N/A
 
 

4. Fluxograma

 
N/A
 
 

5.Procedimento - Consulta Ações

Documentação — Leitura Focada & Topo
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📌 Tela AV685 – Consulta de Ações nos Clientes
 
Nesta tela, consultamos as ações aprovadas, devolvidas, em andamento, não analisadas e reprovadas.
 
 
Figura 1: Tela AV685 – Consulta Ações nos Clientes
 
 
 

Ícone Consultar

 
 

Utilizado para realizar a consulta das ações criadas no sistema

 

Ícone Próximo

 
 

Utilizado para navegar enmtre os registros das ações

 

Ícone Exportar CSV

 
 

Utilizado para realizar o download de um arquivo em Excel

 
 
Para consultas as ações, basta informar:
 
·      Situação: Aprovado antecipado, Aprovada, Devolvidas, Em andamento, Não analisadas e Reprovadas
·      Tipo de Ação: Ação via financeiro, Bonificações, Promoção PDV
·      Número da Ação de Prorrogação
·      CNPJ do cliente
·      Número da Ação
·      Período (de) (até)
·      Nome do Solicitante da ação
 
 
O parâmetro Consultar valores por grupo, agrupa a consulta do CNPJ informado. O parâmetro Consultar ações programadas, realiza um filtro nas ações programadas. Após informar os filtros para a consulta, basta clicar sobre o ícone Consultar , para que o sistema retorne com a consulta das ações.
 
 
NOTA
 
Consultando sem informar nenhum filtro, o sistema listará todas os tipos de ações.
 
 
 
Figura 2: Tela AV685 – Consulta Ações nos Clientes
 
 
 
Clicando sobre o número da ação, o sistema será redirecionado para a tela AV1012 - Estatística do Cliente, para que o cadastro da ação possa ser consultado.
 
 
Figura 3: Tela AV1012 - Estatística do Cliente
 
 
Na tela AV685, consultando a Ação via Financeiro (Aprovadas), é exibido o número da solicitação de verba/bonificação (cadastrada na tela AV703).
 
 
Figura 4: Tela AV685 – Consulta Ações nos Clientes
 
 
Clicando sobre o número da solicitação, o sistema será redirecionado para a tela AV703 – Solicitação Verba/Bonificação.
 
 
Figura 5: Tela AV703 - Solicitação de Verbas/Bonificação
 
 

5.1 Ações para Aprovação

 
📌 Tela AV686 – Aprovação Ações nos Clientes
 
Nesta tela, consultamos e aprovamos as ações pendentes de aprovação. 
 
 
Figura 6: Tela AV685 – Consulta Ações nos Clientes
 
 
📌 Aprovar uma ação
 
Ao acessar a tela, o sistema carrega as ações que estão pendentes de aprovação. Para aprovar uma ação:
Clicando sobre o número da ação (coluna No. Ação), o sistema será direcionado para a tela AV1012 – Estatísticas do Cliente, na visão do aprovador das ações (cadastrados na tela GS578 – Usuário/Sequência de Fluxo).
Nesta visão, serão habilitadas as funções: Aprovar, Reprovar, Devolver e Situação
 
 
Figura 7: Tela AV685 – Consulta Ações nos Clientes
 
 
Figura 8: Tela AV1012 - Esatísticas do Cliente
 
 
 

Ícone Aprovar

 
 

Utilizado para aprovar as solicitações de ações nos clientes

 

Ícone Reprovar

 
 

Utilizado para reprovar as solicitações de ações nos clientes

 
 

Ícone Devolver

 
 

Utilizado para devolver solicitações de ações nos clientes, so solicitantes (criador no sistema)

 
 

Ícone Situação

 
 

Utilizado para consultar o fluxo de aprovação e o andamento das aprovações

 
 
📌 Para aprovar uma ação:
 
Basta clicar sobre o ícone Aprovar , para que o sistema exiba uma guia para que uma justificativa possa ser informada.
 
 
Figura 9: Tela AV1012 - Estatísticas do Cliente
 
 
Após justificar a aprovação, basta clicar sobre o ícone Aprovar , para que ação siga o fluxo de aprovação.
 
 
📌 Reprovar Ação
 
Para reprovar uma ação basta clicar sobre o ícone Reprovar , onde uma guia será exibida para que a justificativa da reprovação possa ser concluída.
 
 
Figura 10: Tela AV1012 - Estatísticas do Cliente
 
 
Após inserir a justificativa, basta clicar sobre o ícone Aprovar , para que a ação seja considerada reprovada pelo sistema.
 
 
📌 Devolução de ação
 
Para devolver uma Ação basta clicar sobre o ícone Devolver , onde uma nova guia será exibida para que uma justificativa possa ser incluída. 
 
 
Figura 11: Tela AV1012 - Estatísticas do Cliente
 
 
Após justificar a devolutiva da ação, basta clicar sobre o ícone Aprovar , para que a ação retorne para o usuário que a criou.
 
 
📌 Verificar Situação
 
Clicando sobre o ícone Situação , será exibida uma guia com o fluxo de aprovação, onde é possível verificar a fase atual do fluxo de aprovação (destacado).
 
 
Figura 12: Tela AV1012 - Estatísticas do Cliente