Pedido de Compra - Importação

Sumário

1.Objetivo

Este procedimento tem como objetivo, prestar as orientações para a realização do pedido de importação de mercadorias (produto e materiais).

2.Campo de Aplicação

Este procedimento aplica-se ao setor Importação, na aquisição de produtos e materiais com origem internacional.

3.Pré Requisitos

Pré-requisitos: Usuário cadastrado no fluxo de importação na tela GS578 – Usuário/Sequência de Fluxo, para aprovação de pedidos.

4.Fluxograma

5.Procedimento

5.1 Estatística de Estoque

ü Tela IPR004 – Informação Para Pedido de Importação

Este relatório, realiza a análise estatística de tempo de estoque por período de tempo.

Figura 1: Tela IPR004 – Informações para Pedido de Importação

Para incluir um relatório para análise dos pedidos de compra:

· No campo Obrigatório 1: Informe o mês que servirá de referência para o levantamento

· No campo Repetitivo 2: Caso deseje informar um produto específico, informe neste campo

· No campo Repetitivo 3: Caso deseje selecionar uma categoria, selecione neste campo

· No campo Obrigatório 4: Informe a quantidade de meses de estoque mínimo

· No campo Obrigatório 5: Informe a quantidade de meses para a média de vendas

Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Incluir

, para que o relatório seja incluído na fila de produção. Para acompanhar a fila de relatórios, basta acessar a tela GS1005 – Consulta Fila de Relatórios e para realizar a impressão do relatório, acesse a tela GS1026 – Impressão de Relatórios.

5.2 Pedido de Compra de Importação

ü Tela IP508 – Pedido de Compra Importação

Nesta tela, incluímos os pedidos de importação de produtos ou materiais.

Figura 2: Tela IP508 – Pedido de Compra – Importação

Ícone Inclir	Utilizado para inserir um pedido de importação no sistema
Ícone Alterar	Utilizado para atualizar/salvar alterações realizados no cadastro do pedido
Ícone Excluir	Utilizado para excluir o cadastro do pedido de importação (somente com situação criado)
Ícone Consultar	Utilizado para consultar um cadastro/pedido de pedido no sistema
Ícone Próximo	Utilizado para navegar entre os registros do sistema
Ícone Exportar informações para IP509	Utilizado para acessar a tela IP509 - Cadastro da Proforma com a sugestão do pedido
Ícone Importar Excerl	Utilizado importar um arquivo em Excel com os dados do pedido

Para incluir um pedido:

· Informe o número do pedido (Próximo Disponível)

· Selecione a Origem do pedido (Produto ou Material)

· Informe o Mês/Ano de previsão de faturamento

· No campo Fornecedor, selecione o fornecedor do pedido

· Informe no campo Código, o código do produto a ser pedido

Após informar estes campos, basta clicar sobre o ícone Incluir

, para criar o pedido. Neste instante o sistema carregará as cores disponível para o produto incluído no sistema, para que as quantidades possam ser informadas.

Figura 3: Tela IP508 – Pedido de Compra – Importação

Para informar as quantidades:

· Selecione o campo Ação como Inc (Incluir)

· No campo Quantidade, informe a quantidade a ser pedida

Figura 4: Tela IP508 – Pedido de Compra – Importação

Após incluir as quantidades a ser pedida, basta clicar sobre o ícone Alterar

, para que o sistema inclua no pedido. Após atualizar a tela, o pedido segue para o fluxo de aprovação na tela IP1001 – Controle de Importação, onde o pedido deve ser aprovado no fluxo definido na tela GS578 - Usuário/Sequência de Fluxo.

5.2.1 Alterar Pedido

Para alterar um pedido em andamento:

· Desmarcar pimeiramente o parâmetro Bloquear pedidos de outros usuários

· Selecionar o campo Ação como Alt de Alterar (somente para alterar quantidade dos itens, para alterar o cabeçario do pedido, não é necessário)

· Alterar o campo quantidade, com a quantidade desejada

Figura 5: Tela IP508 – Pedido de Compra – Importação

Após alterarr as quantidades desejada, basta clicar sobre o ícone Alterar

, para que as alterações sejam gravadas no pedido.

5.3 Aprovação do Pedido

ü Tela IP1001 – Controle de Importação

Na tela IP1001, cada aprovador definido no fluxo de aprovação de pedidos, deve aprovar sua etapa.

Figura 6: Tela IP1001 – Controle de Importação

Para consultar o pedido em aprovação:

· Informe no campo Tipo de Consulta, Pedido de Importação

· Informe o número do pedido no campo Número

Após informar o campo, basta clicar sobre o ícone Consultar

,para que o sistema retorne com a consulta solicitada.

Figura 7: Tela IP1001 – Controle de Importação

· Clicar sobre o Número do pedido na primeira coluna para acessar a área da aprovação do pedido.

Figura 8: Tela IP1001 – Controle de Importação

Após acessar a área de aprovação:

· Basta selecionar o parâmetro “Aprovado”

· Clicar sobre o ícone Atualizar

, a situação do pedido

Figura 9: Tela IP1001 – Controle de Importação

Caso deseje enviar uma cópia da solicitação de aprovação do pedido de importação, clique sobre o ícone Reenviar pedido

. Uma nova guia será exibida para que um Email possa ser informado.

Figura 10: Tela IP1001 – Controle de Importação

Após a aprovação, o pedido segue para o próximo usuário no fluxo definido na tela GS578 – Usuário/Sequência de Fluxo.

5.4 Cadastro de Proforma - Fornecedor

ü Tela IP509 – Cadastro Proforma Fornecedor

Figura 11: Tela IP509 – Cadastro Proforma Fornecedor

Ícone Inclir	Utilizado para cadastrar a Proforma do Formcedor no sistema
Ícone Atualizar	Utilizado para atualizar/salvar alterações realizados no cadastro da Proforma
Ícone Excluir	Utilizado para excluir o cadastro da Proforma do sistema
Ícone Consultar	Utilizado para consultar a Proforma do pedido no sistema
Ícone Próximo	Utilizado para navegar entre os registros do sistema
Ícone Carregar Proforma Fornecedor	Utiliado para anexar a Proforma do Fornecedor ao pedido/sistema
Ícone Visualizar Proforma Fornecedor	Utilizado para consultar a Proforma anexada ao pedido no sistema
Ícone Exporta CSV	Utilizado para gerar um download de um arquivo em Excel da Proforma

Para incluir a Proforma do Fornecedor:

· Informar o código da Proforma do Fornecedor no campo Proforma fornec. Para incluir a proforma física como anexo:

ü Clicar sobre o ícone Carregar Proforma Fornecedor, onde uma nova guia será exibida para que o arquivo possa ser incluído

Figura 12: Tela IP509 – Cadastro Proforma Fornecedor

· Informe no campo Data proforma, a data da proforma do Fornecedor

· Informe o campo Trading (Negociação)

· Informe no campo Via transporte, com se dará o transporte do pedido até o país de destino

· Selecione o ICOTEMS do transporte do pedido

· Selecione o País de origem

· Informe o local de embarque do país origem e destino

· Informe as Condições de pagamento

· Informe a Moeda do pagamento

· No campo Custos extras, serve para adicionar despesas extras da proforma

Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Atualizar

, para registrar a Proforma. Após cadastrar a Proforma, acessar a tela IP510 – Cadastro Invoice.

5.5 Cadastro Invoice

ü Tela IP510 – Cadastro Invoice

Nesta tela, cadastramos a Invoice no sistema.

Figura 13: Tela IP510 – Cadastro Invoice

Ícone Inclir	Utilizado para cadastrar a Invoice no sistema
Ícone Atualizar	Utilizado para atualizar/salvar alterações realizados no cadastro da Invoice
Ícone Excluir	Utilizado para excluir o cadastro da Invoice do sistema
Ícone Consultar	Utilizado para consultar a Invice do pedido no sistema
Ícone Próximo	Utilizado para navegar entre os registros do sistema
Ícone Carregar Proforma Fornecedor	Utiliado para anexar a Invoice ao pedido/sistema
Ícone Visualizar Proforma Fornecedor	Utilizado para consultar a Invoice anexada ao pedido no sistema
Ícone Exporta CSV	Utilizado para gerar um download de um arquivo em Excel da Proforma

Para cadastrar a invoice do pedido:

· Incluir no campo Processo sequência, o número da Proforma Cliente (gerado na tela IP509 anteriormente)

· Selecionar o parâmetro Só produtos inf. (“Sim”), para que o sistema faça a sugestão somente dos produtos atrelados ao pedido/sequência

Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Consultar para que o sistema carregue a sugestão na tela.

Figura 14: Tela IP510 – Cadastro Invoice

· Informe no número da invoice emitida pelo Fornecedor no campo Invoice

· Informe no campo Data invoice, a data de emissão da invoice

Para anexar a Invoice, clique no ícone Carregar proforma fornecedor

, onde uma nova guia será aberta para anexar a invoice

Figura 15: Tela IP510 – Cadastro Invoice

· Selecione o Banco onde será realizado o pagamento

· Informar a Data de Embarque e também a Data de Destino

· Informe o Tipo de Carga e também a quantidade de containers (FCL)

· Informe no campo Frete internacional, o valor do frete

· Selecione a Moeda do pagamento doo frete

Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Atualizar

, para validar as informações digitadas na tela.

5.5.1 Junção de Processos na Invoice

Caso surja a necessidade de realizar a alteração de uma Proforma fora do nível de cadastro, utilizamos a funcionalidade de unir processos.Para realizar a junção de dois processos (ou mais), utilizamos a tela IP509. É importante destacar que não é possível fazer essa junção com processos de diferentes tipos, ou seja, PRODUTO E MATERIAL.

Para unir os processos:

· Informe no campo Processo/Seqquência um processo que esteja no nível de cadstro da Proforma

Após informar o campo, basta clicar sobre o ícone Consultar , para que o sistema retorne com as informações do processo.

Figura 16: Tela IP510 – Cadastro Invoice

· No primeiro campo Processo/proforma, informamos o processo principal, ou seja, o que ainda está na faze de cadastro

· No segundo campo Processo/proforma, informamos o processo que se deseja alterar

· Selecionar o parâmetro Só produtos Inf

Após informar estes campos, basta clicar sobre o ícone Atualizar

, para a união dos processos. Na imagem acima a Proforma 351 virou a invoice, ou seja, a principal e nesta invoice virá também o processo 368.

O próximo passo, é relizar a alteração desejada, na tela SU716 - Digitação de Itens DI.

Figura 17: Tela SU716 - Digitação Itens DI