Digitação de Pedidos

Este documento orienta você no atendimento comercial ao cliente e na digitação de pedidos no SINGE, desde a consulta ou o cadastro do cliente até a inclusão, a aprovação e o acompanhamento do pedido, além da solicitação de expositores pela CRC.

O ponto de partida de toda a rotina é a tela AV1001 (Consulta de Clientes). É a partir dela que você localiza o cliente, avalia a situação comercial e financeira dele, consulta pedidos, notas fiscais, carteira, duplicatas, estatísticas e pendências, e abre a tela de digitação do pedido. Todas as demais telas descritas aqui são abertas por essa tela e recebem automaticamente o cliente que está sendo atendido.

O documento também explica o que o sistema faz de forma automática quando você grava um pedido, quais verificações comerciais e financeiras são aplicadas, por que um pedido pode ficar aguardando aprovação e quais áreas da empresa recebem o resultado do seu trabalho. Mais do que preencher campos, o objetivo é que você entenda o motivo de cada informação solicitada, porque um pedido digitado com uma condição errada gera retrabalho para o Comercial, para o Financeiro, para a Expedição e para o próprio cliente.

2. Campo de Aplicação

Esta rotina se aplica ao módulo Comercial, nas atividades de atendimento e de digitação de pedidos realizadas pelas equipes de Vendas, Atendimento, Call Center, CRC e representantes, e às áreas que dependem desses registros, como Crédito e Cobrança, Expedição, Faturamento, Planejamento e, no caso das solicitações de expositores, a gerência de vendas e o Atendimento a Vendas.

As telas descritas aqui fazem parte do SINGE. A disponibilidade de cada tela, botão, aba ou campo pode variar conforme as liberações concedidas ao seu usuário, os mtódulos implantados, as configurações contratadas, as parametrizações internas e o tipo de negócio de cada empresa. Em todos os casos os dados ficam separados por empresa: o que você registra em uma empresa não se mistura com o de outra.

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ATENÇÃO

O sistema monta a barra de botões e as abas de acordo com as liberações do seu usuário e com as configurações da sua empresa. Por isso é normal que duas pessoas da mesma empresa vejam quantidades diferentes de botões e de abas na mesma tela. Isso não é erro do sistema. Sempre que algo descrito neste documento não aparecer para você, é porque não está liberado para o seu acesso, não foi habilitado para a sua empresa ou não se aplica ao seu tipo de operação.

3. Pré-Requisitos

Antes de começar, confirme os pontos abaixo, conforme se aplicarem à sua empresa:

Seu usuário deve ter permissão de acesso e de lançamento nas telas utilizadas na rotina, principalmente na AV1001 (Consulta de Clientes) e na AV953 (Cadastro/Consulta de Pedido).
O cliente deve estar cadastrado, ou você deve ter em mãos os dados necessários para solicitar o cadastro.
O cliente não pode estar excluído nem bloqueado. Nessas duas situações o sistema impede a digitação do pedido.
O representante do pedido deve estar cadastrado, não pode estar bloqueado para vendas e precisa estar relacionado ao cliente.
A tabela de preços vigente e os produtos devem estar cadastrados, com preço válido para as condições que serão praticadas no pedido.
O código de vencimento e a forma de pagamento devem estar cadastrados, porque é deles que o sistema obtém o número de parcelas, o valor mínimo da parcela e o percentual máximo de desconto aceito.
Você precisa conhecer a política comercial da sua empresa, pois o sistema verifica automaticamente itens como valor mínimo do pedido, percentual de desconto, prazo médio de pagamento e limite de crédito.
As integrações utilizadas pela sua empresa devem estar ativas, como o envio de documentos por e-mail e a consulta de dados fiscais oficiais do cliente.
Utilize o sistema dentro do horário liberado para o seu usuário, porque o acesso fora do horário permitido é bloqueado automaticamente.
Para solicitar expositores pela AV953, seu usuário deve estar vinculado a um consultor de vendas, e os expositores, os motivos de solicitação e os preços por estado devem estar cadastrados.

4. Fluxograma

5. Procedimento: Atendimento ao Cliente e Digitação de Pedidos

📌 Telas AV1001 (Consulta de Clientes), AV916 (Consulta de Alteração no Cadastro do Cliente), AV1003 (Consulta de Pedidos), AV1006 (Consulta de Notas), AV1020 (Carteira de Pedidos), AV1021 (Duplicatas Pendentes), AV1012 (Estatísticas do Cliente), AV602 (Pendência de Vendas), AV605 (Histórico de Pendências), AV953 (Cadastro/Consulta de Pedido) e AV526 (Manutenção de Pedido, Dados Gerais).

Todas as telas desta rotina formam um fluxo único. Você começa na AV1001, localiza o cliente e, a partir da barra de botões dela, abre as consultas de apoio e a tela de digitação. Como o cliente é levado automaticamente de uma tela para a outra, você não precisa digitar novamente o código dele a cada consulta, e o botão de retorno de cada tela devolve você à AV1001 com o mesmo cliente ainda em atendimento.

A ordem recomendada é sempre a mesma: primeiro entenda a situação do cliente, depois digite o pedido. Consultar a carteira, as duplicatas e as pendências antes de lançar o pedido evita que você prometa ao cliente um prazo ou uma condição que o próprio sistema vai recusar na aprovação.

5.1 Ícones e Padrão de Operação das Telas

As telas desta rotina compartilham a mesma barra de botões no alto da página. Reconhecer esses botões desde o primeiro acesso facilita a navegação em todas as demais telas.

Figura 1: Tela AV1001 (Consulta de Clientes), barra de ícones

Para conhecer a função de cada ícone das telas desta rotina, como Consultar, Incluir, Voltar e Exportar para Excel, acesse a página Apresentação de Ícones do SINGE. Nela, pesquise pelo nome do ícone ou pelo código da tela, como AV1001, para ver a função geral do ícone e a explicação específica de cada tela.

📌 Como funcionam, de modo geral, as inclusões, as consultas, as alterações e as exclusões.

Em quase todas as telas o comportamento é o mesmo. Você preenche os campos de busca e aciona Consultar para localizar registros. Para incluir, preenche os campos e aciona Incluir ou Atualizar, conforme a tela. Para alterar, seleciona o registro desejado, ajusta os campos e aciona Atualizar. Para remover, seleciona o registro e aciona o botão de exclusão da tela. Sempre que uma informação obrigatória faltar ou estiver incorreta, o sistema apresenta uma mensagem explicando o motivo e não conclui o registro até que o problema seja corrigido.

Duas mensagens podem aparecer em qualquer uma dessas telas. Se o sistema informar que você não tem acesso a esta atividade, o seu perfil ainda não foi liberado para aquela tela, e a liberação deve ser solicitada ao responsável. Se informar que a atividade solicitada não está disponível ou que não pode ser executada nesta empresa, aquela rotina não foi habilitada para a empresa em que você está trabalhando.

5.2 Consulta e Seleção do Cliente

Acesse a tela AV1001 (Consulta de Clientes). Ela é o ponto de partida da rotina e concentra a consulta do cliente, a análise da situação dele e o acesso a todas as demais telas.

Nos campos de busca você pode localizar o cliente pelo código, pelo nome, pelo nome fantasia, pelo CNPJ, pelo representante, pelo CEP, pelo município, pelo bairro, pelo tipo de cliente e pelo país. Não é necessário preencher todos os campos: informe o que você tem em mãos e acione Consultar. Quanto mais campos você preencher, menor e mais precisa será a lista retornada.

Figura 2: Tela AV1001 (Consulta de Clientes), campos de busca

Se você digitar letras ou símbolos em um campo que aceita apenas números, como código do cliente, CNPJ, CEP ou representante, o sistema apresenta um aviso pedindo que apenas números sejam informados e não executa a consulta. Corrija o campo indicado e acione Consultar novamente.

O botão Itens permite ajustar quais colunas você quer ver e quantos registros aparecem por página. O botão Próximo avança para a página seguinte quando o resultado é maior do que a quantidade configurada. O botão de exportação gera uma planilha com o resultado da consulta.

Figura 3: Tela AV1001 (Consulta de Clientes), ajuste das colunas e dos registros exibidos

Na lista de resultados, clique sobre o cliente desejado. O sistema abre a tela do cliente, com os dados dele organizados em abas e com a barra de botões que dá acesso às consultas e à digitação do pedido. Desse momento em diante o cliente fica em atendimento, e é ele que será levado para todas as telas que você abrir.

Figura 4: Tela AV1001 (Consulta de Clientes), lista de clientes

Quando a sua empresa utiliza o recurso, a tela apresenta também a foto do estabelecimento do cliente, acessível pelo botão indicado como sendo do estabelecimento, e a localização registrada no mapa. Para gravar a localização, clique no campo de endereço e siga a instrução apresentada na própria tela. O sistema confirma com a mensagem de que a localização foi salva com sucesso. Se o cliente ainda não possui coordenadas registradas, o sistema avisa e orienta como registrá-las. Essa localização é importante porque é ela que fica gravada na entrada do pedido.

5.3 Abas de Análise do Cliente

Depois de selecionar o cliente, use as abas para entender com quem você está falando e em que situação esse cliente está. Algumas abas aparecem somente quando existe informação para exibir ou quando o recurso está habilitado para a sua empresa.

📌 Aba Dados cadastrais.

Apresenta os dados de identificação do cliente, como endereço completo, município, contatos de telefone e de e-mail, representante responsável, situação do cadastro e as observações registradas pelo Comercial.

Figura 5: Tela AV1001 (Consulta de Clientes), aba Dados cadastrais

Quando o recurso está liberado para a sua empresa, esta aba permite consultar os dados fiscais oficiais do cliente e compará-los com o que está cadastrado, o que ajuda a identificar divergências de razão social, de endereço ou da situação da inscrição estadual. Se o sistema não conseguir concluir a consulta, apresenta a mensagem de erro ao consultar informações no Sintegra, e nesse caso a conferência deve ser feita manualmente com a área responsável.

📌 Aba Dados controle.

Apresenta os dados complementares que orientam o faturamento e a cobrança, como forma de cobrança, tipo de venda padrão, indicação de faturamento por volume e envio de boleto por e-mail ou por portal. São as informações que explicam por que um cliente recebe boleto de uma forma e outro cliente recebe de outra.

Figura 6: Tela AV1001 (Consulta de Clientes), aba Dados controle

📌 Aba Crédito individual.

Apresenta a situação de crédito do cliente. No campo de posição, escolha entre a visão atualizada, que mostra a situação de hoje, e a visão histórica, que mostra a situação registrada em períodos anteriores. A aba apresenta o limite líquido disponível, os títulos pendentes, os títulos vencidos e a vencer, o atraso médio de pagamento, o maior acúmulo de títulos, prorrogações, devoluções, protestos, registros em cartório, juros não pagos e a quantidade de pagamentos realizados com mais de trinta e com mais de sessenta dias de atraso.

Figura 7: Tela AV1001 (Consulta de Clientes), aba Crédito individual

📌 Aba Crédito acumulado.

Apresenta a mesma visão de crédito considerando o grupo econômico ao qual o cliente pertence. É a aba utilizada quando o mesmo dono possui várias empresas ou várias filiais, porque nesse caso o limite e o risco são analisados de forma conjunta e não apenas pelo CNPJ que está sendo atendido. Por isso um cliente pode ter limite individual disponível e ainda assim ter o pedido retido pelo acúmulo do grupo.

Figura 8: Tela AV1001 (Consulta de Clientes), aba Crédito acumulado

📌 Aba Expositores.

Lista os expositores que o cliente tem em mãos, com a identificação de cada um. Esta aba aparece somente quando a sua empresa trabalha com expositores e quando existe algum registro para o cliente. A informação é útil no atendimento porque alguns programas comerciais vinculam condições especiais à posse de expositores e porque a reposição costuma ser planejada a partir deles.

Figura 9: Tela AV1001 (Consulta de Clientes), aba Expositores

📌 Aba Arquivos.

Reúne os documentos anexados ao cliente. Esta aba aparece somente quando existe pelo menos um arquivo registrado. Utilize-a para localizar contratos, autorizações e comprovantes que apoiam o atendimento.

📌 Aba Interações.

Apresenta a linha do tempo do relacionamento com o cliente, reunindo em ordem os principais acontecimentos, como atendimentos realizados, pedidos digitados, notas fiscais emitidas, devoluções, pendências, reclamações e prorrogações. Cada registro mostra a data, o usuário responsável e os dados do documento envolvido.

Figura 10: Tela AV1001 (Consulta de Clientes), aba Interações

📌 Aba Ciclo logístico.

Apresenta o tempo médio que cada etapa levou nos atendimentos do cliente, mês a mês, desde a digitação e a aprovação do pedido até a saída da mercadoria. A visão inclui as etapas comercial, financeira, de faturamento e de entrega, além do total do ciclo, e permite ordenar as informações por qualquer uma dessas colunas, bastando clicar no título da coluna desejada.

Esta aba responde a uma das perguntas mais frequentes no atendimento, que é saber quanto tempo costuma levar entre o pedido e a entrega para aquele cliente. Como o dado é histórico e real, ele ajuda você a combinar prazos possíveis em vez de prazos apenas estimados.

Figura 11: Tela AV1001 (Consulta de Clientes), aba Ciclo logístico

5.4 Consulta de Alterações no Cadastro do Cliente

O botão de log de clientes da AV1001 abre a AV916 (Consulta de Alteração no Cadastro do Cliente). Use esta consulta quando precisar saber o que mudou no cadastro, quando mudou e quem alterou. É a tela que resolve discussões, por exemplo; o cliente afirma que o endereço de entrega era outro ou o boleto era enviado de outra forma.

Localize o cliente pelo botão de busca de clientes e acione Consultar. A tela apresenta, para cada alteração, a data, o atributo alterado e o valor para o qual ele foi alterado, além dos pareceres registrados.

Figura 12: Tela AV916 (Consulta de Alteração no Cadastro do Cliente)

A consulta acompanha uma ampla lista de atributos do cadastro, entre eles CNPJ ou CPF, Nome, Nome fantasia, Pessoa de contato, Celular, Whatsapp, Fax, Cep local, E-mail, E-mail de XML da NFe, E-mail de contas a pagar, E-mail de reembolso de devolução, Classificação VIP, Cep e endereço de pagamento, Cep e endereço de entrega, Empresário individual, Simples nacional, Boleto via portal, Boleto via e-mail, Impressão de boleto, Envio para SERASA, Chave Pix, Portador principal e auxiliar, DDA, Pessoa física ou jurídica, Liberação de pedido com duplicata vencida e respectiva validade, Destaque de PIS e COFINS na nota, Destino da mercadoria, Consumidor final, Aceita saldo, Aceita tele, Tipo de estabelecimento, Separação de nota de bonificação, CNAE, Filial de faturamento, Faturamento por volume, Intervalo de dias de faturamento, Gerente de cliente especial, Representante, Consultor, Cadastro incompleto, Acompanhamento, Cobrança de taxa de entrega, Impressão do produto do cliente na Danfe, Contato para solicitar XML e o Motivo da alteração.

Quando a pesquisa não encontra registros, o sistema informa que nenhum registro foi encontrado para essa pesquisa. Isso significa que o cadastro do cliente não sofreu alterações no critério consultado, e não que a consulta falhou.

5.5 Consulta de Pedidos

Acione o botão Ver pedidos na barra da AV1001. O sistema abre a AV1003 (Consulta de Pedidos) com os pedidos do cliente. É a consulta que responde perguntas como se o pedido foi aprovado, quando será faturado ou por que está parado.

Figura 13: Tela AV1003 (Consulta de Pedidos)

No alto da tela escolha o que deseja enxergar. A seleção permite listar Todos os pedidos, apenas os que estão Em aberto ou apenas os Reprovados, e separar os pedidos de Vendas dos de Bonificação. A lista apresenta o Pedido, o Cliente e o Nome, a indicação de cliente VIP, a Categoria, a indicação de pedido EDI e de brinde, a data de Entrada, a data de Embarque, a data de Entrega, o Último faturamento, o Representante, a Condição do pedido, a Tabela, o Vencimento, o Primeiro produto, a Quantidade de saldo, o Valor de saldo e o Valor do pedido.

Para consultar um pedido específico, clique sobre o número dele. O sistema abre o pedido em abas.

📌 Aba Dados gerais.

Apresenta as condições que valem para o pedido inteiro, como cliente, representante, filial de vendas e de faturamento, condição e forma de pagamento, prazo médio, tipo de frete, data de embarque, data limite, previsão de faturamento, ordem de compra do cliente, situação do pedido, valores e as observações registradas na digitação. Esta aba mostra ainda a situação de aprovação separada por etapa, com as indicações de aprovação de vendas, aprovação financeira, aprovação de bonificação e aprovação de margem de contribuição, conforme o que a política comercial da sua empresa exigir. Quando existir histórico, é possível consultar quem aprovou, quando aprovou e as justificativas registradas, além do histórico das alterações do pedido e das mudanças de data de embarque.

Figura 14: Tela AV1003 (Consulta de Pedidos), aba Dados gerais

📌 Aba Produtos e aba Itens.

Apresentam o que foi pedido. Você consulta o produto, a cor, a quantidade pedida, a cancelada, a sugerida e a faturada, a unidade de medida, o valor unitário, o percentual e o valor de IPI, o valor de ICMS por substituição tributária, o valor de FCP por substituição, o valor de ICMS de zona franca, o valor total do produto, o percentual de desconto, o percentual de margem, o CFOP e as indicações de bonificação e de cashback. Os totais do pedido aparecem ao final, com Valor da mercadoria, Valor bruto, Valor líquido e Valor total.

Figura 15: Tela AV1003 (Consulta de Pedidos), aba Produtos e Itens

📌 Aba Pedido original.

Apresenta o pedido de origem quando o pedido consultado resultou de uma cópia, de um desmembramento ou de uma transferência.

Figura 16: Tela AV1003 (Consulta de Pedidos), aba Pedido original

📌 Aba Notas fiscais.

Apresenta as notas emitidas para aquele pedido, com número, modelo, valores e devoluções.

Figura 17: Tela AV1003 (Consulta de Pedidos), aba Notas fiscais

📌 Aba Transferência de pedido.

Apresenta as transferências de produtos e de cores feitas entre pedidos.

Figura 18: Tela AV1003 (Consulta de Pedidos), aba Transf. de pedido

A tela oferece um conjunto de ações sobre o pedido consultado, cuja disponibilidade depende das liberações do seu usuário:

AÇÃO	O QUE ACONTECE AO ACIONAR
Visualizar pedido	Apresenta o pedido montado para conferência, no mesmo formato em que ele será impresso.
Imprimir	Envia o pedido para impressão.
Enviar PDF por e-mail	Gera o pedido em PDF e o envia para o endereço informado. Selecione o pedido na coluna de e-mail para habilitar o botão.
Exportar para Excel	Gera uma planilha com o resultado da consulta apresentada.
Manutenção	Abre a manutenção dos dados gerais do pedido.
Aprovar pedidos de vendas, do financeiro, de bonificação e por margem de contribuição	Registra a aprovação da etapa correspondente, para quem tem essa liberação. Cada etapa é aprovada separadamente.
Lista comissões	Apresenta as comissões calculadas para o pedido.
Sugestão e Sugere somente reserva	Trata a sugestão de atendimento do pedido e define se a sugestão considera apenas o que está reservado.
Calcula valor frete	Recalcula o valor do frete do pedido conforme os parâmetros vigentes.
Lista cancelamentos	Apresenta os cancelamentos registrados no pedido, com o respectivo motivo.
Cancelar cores	Cancela cores selecionadas do pedido. É obrigatório informar o motivo do cancelamento.
Transferir e Transferir cores	Transfere produtos ou cores selecionados para outro pedido. É obrigatório informar o motivo.
Ir para inspeção	Abre a inspeção do pedido, quando a rotina é utilizada pela sua empresa.
Lista anexos	Apresenta os arquivos anexados ao pedido.
Histórico e Justificativas de alteração	Apresentam o que foi alterado no pedido, quando, por quem e com qual justificativa.
Busca bloqueios de produto	Mostra se algum produto do pedido está bloqueado e qual é o motivo.
Digitar pedido	Abre o pedido na tela de digitação, para que você faça a manutenção dos itens e das condições.

Ao enviar o pedido por e-mail, o sistema abre uma janela para você informar o destinatário, já preenchida com o endereço do cadastro do cliente. Você pode alterar esse endereço ou incluir outros. Se o endereço digitado não tiver o formato correto, o sistema avisa que não é um endereço de e-mail válido e não realiza o envio. Concluído o envio, o sistema confirma com a mensagem de e-mail enviado com sucesso e oferece a opção de copiar os números dos pedidos enviados, o que facilita registrar o atendimento.

Figura 19: Tela AV1003 (Consulta de Pedidos), envio do pedido por e-mail

Você pode selecionar mais de um pedido para enviar de uma só vez, respeitando o limite indicado pelo sistema. Se ultrapassar esse limite, aparece um aviso informando o máximo permitido. Nas seleções de itens para cancelamento ou transferência, o sistema também limita a quantidade e avisa quando o limite é atingido, além de recusar a operação quando nenhum produto ou cor foi selecionado.

Se o pedido apresentar divergência entre os dados dele e os do cadastro do cliente, o sistema destaca essa condição indicando o campo divergente, o valor que está no pedido e o valor que está no cliente, para itens como venda a consumidor e tipo de venda. Confira a divergência antes de aprovar, porque ela afeta o cálculo dos impostos da nota.

Quando a transferência ou o desmembramento gera um novo pedido, o sistema informa qual foi o número criado. Anote esse número, porque o acompanhamento passa a ser feito separadamente para cada pedido.

5.6 Consulta de Notas Fiscais

Acione o botão Ver notas na barra da AV1001. O sistema abre a AV1006 (Consulta de Notas) com as notas emitidas para o cliente. A lista apresenta o número, a série ou modelo, a filial, a data de emissão, a data de saída, a data de entrega, o valor, a situação da nota, a transportadora, a chave de acesso e a situação junto à Secretaria da Fazenda.

Figura 20: Tela AV1006 (Consulta de Notas)

Use os campos de pesquisa para localizar a nota e acione Buscar ou Pesquisar. O botão de limpeza remove todos os filtros aplicados de uma vez, e o botão Próximo avança para a página seguinte de registros. O botão Mostrar CFOP acrescenta a informação de CFOP às linhas apresentadas, útil na conferência fiscal.

A partir da nota selecionada, as ações disponíveis são as seguintes:

AÇÃO	O QUE ACONTECE AO ACIONAR
Espelho da NF	Apresenta o espelho da nota fiscal para conferência na tela.
Download PDF NF	Baixa o arquivo em PDF da nota. Utilize quando o cliente solicitar a segunda via.
Download XML NF	Baixa o arquivo XML da nota, normalmente solicitado pela contabilidade do cliente.
Extrair PDF	Gera o arquivo em PDF a partir da nota apresentada. Se o sistema não conseguir concluir, apresenta a mensagem de erro ao criar o PDF, e a operação deve ser repetida.
Enviar e-mail	Envia a nota ao destinatário informado. O sistema exige que o e-mail seja informado e que tenha formato válido, e confirma o envio com a mensagem de que o e-mail da NFe foi solicitado para envio.
Documentos	Apresenta os documentos de transporte e os demais documentos vinculados à nota.
Ocorrências	Apresenta as ocorrências registradas na entrega, com o respectivo motivo. Também é possível enviar por e-mail o motivo da ocorrência ao representante.
Ver críticas	Apresenta as críticas registradas para a nota, que indicam o que impediu ou atrasou o processamento dela.
Solicitar cancelamento da NF	Registra a solicitação de cancelamento da nota. O motivo é obrigatório, e sem ele o sistema apresenta o aviso de que o motivo deve ser informado.
Atualizar cancelamento	Atualiza a situação da solicitação de cancelamento já registrada.
Enviar PDF de cancelamento	Envia por e-mail o comprovante do cancelamento.

Nos envios que exigem o endereço do representante, o sistema indica em qual dos campos o e-mail está faltando, informando que o e-mail do representante deve ser informado no primeiro ou no segundo campo. Preencha o campo indicado e repita o envio.

Figura 21: Tela AV1006 (Consulta de Notas), envio de e-mail

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ATENÇÃO

A solicitação de cancelamento de nota fiscal não cancela a nota imediatamente. Ela registra o pedido de cancelamento para que a área responsável avalie e execute a operação dentro do prazo legal. Acompanhe a situação pela própria tela antes de confirmar o cancelamento ao cliente.

5.7 Carteira de Pedidos

Acione o botão Ver carteira de pedidos na barra da AV1001. O sistema abre a AV1020 (Carteira de Pedidos), na qual você consulta tudo o que o cliente já comprou e ainda não recebeu. É a consulta que responde o que está por vir e o que sai na próxima remessa.

Figura 22: Tela AV1020 (Carteira de Pedidos)

A carteira apresenta, entre outras colunas, o Cliente e o Nome, o estado, a indicação de cliente VIP, a Data de embarque, a Data de entrega, o Aviso de bloqueio, a Data de digitação, o percentual Reservado, a indicação de aceite de saldo, o cálculo de metros cúbicos, o Vencimento, a Sugestão manual, a indicação de bloqueio, a indicação de zona franca, a Ordem de compra, o Agendamento, o Cancelamento de sugestão, o Valor faturado, a Data de faturamento, a Data de embarque da fatura, o Valor do pedido e do saldo em dólar, o Número da fatura, o Grupo comercial, o Representante, a Filial, o percentual de margem de contribuição do pedido e do saldo e as observações do pedido.

Nos filtros você escolhe o que deseja enxergar. É possível listar apenas os pedidos Aprovados, apenas os Reprovados ou Ambos. No filtro de bloqueio é possível listar apenas pedidos e clientes bloqueados, desconsiderar os bloqueados, ou listar apenas os bloqueados por decisão do Financeiro ou apenas os bloqueados por decisão de Vendas. Há ainda filtros por aceite de saldo, por atendimento somente integral, por data de embarque, por categoria, por tipo de estabelecimento, por lote, por sugestão manual, por forma de pagamento e por motivo, além da opção de calcular metros cúbicos.

Figura 23: Tela AV1020 (Carteira de Pedidos), filtros de seleção

A carteira apresenta indicadores de apoio ao atendimento, como o percentual do pedido já reservado em estoque, o valor e a quantidade dos produtos reservados e o valor efetivamente faturável, o que permite informar ao cliente o que sairá na próxima remessa. Os totais são apresentados por filial e no total geral.

Quando o pedido ou o cliente estiver bloqueado, a tela mostra o responsável, a data do bloqueio, há quantos dias ele está nessa situação, a origem do bloqueio, que pode ser de Vendas ou do Financeiro, e o motivo. Os botões de envio de aviso e de aviso de bloqueio comunicam o responsável pela liberação. Utilize esses botões em vez de acionar a área por fora do sistema, porque o aviso enviado pela tela fica registrado no pedido.

Conforme a liberação da sua empresa, a carteira também permite tratar as sugestões e as pré-sugestões de atendimento, aprovando ou cancelando, e consultar o acompanhamento do pedido. Ao cancelar uma pré-sugestão ou uma sugestão, o sistema informa que o relatório correspondente foi colocado na fila para execução, ou seja, ele não é gerado na hora e fica disponível quando o processamento terminar. Confira o resultado na sua área de relatórios (GS1005 e GS526) antes de repetir a operação, para não gerar o mesmo processamento duas vezes.

Ao clicar sobre o número de um pedido, o sistema apresenta o detalhamento dele, com Pedido, Data do pedido, Data de embarque, Ordem de compra, e a relação de produtos com Cor, Unidade de medida, Quantidade, Valor unitário, percentual e valor de IPI, valor de substituição tributária, valor total e o Valor da mercadoria, além da Quantidade total, do Valor bruto e do Valor total.

Figura 24: Tela AV1020 (Carteira de Pedidos), detalhamento do pedido

5.8 Duplicatas Pendentes

Acione o botão Ver duplicatas na barra da AV1001. O sistema abre a AV1021 (Duplicatas Pendentes), na qual você consulta quais títulos estão em aberto para o cliente.

Figura 25: Tela AV1021 (Duplicatas Pendentes)

A tela apresenta o número da Duplicata, a Filial, o Modelo, o Pedido de origem, o Valor, a Data de vencimento, a quantidade de Dias, o Juro total acumulado, o Banco, a Transportadora e o Redespacho. Os títulos ficam separados entre Vencidas e A vencer, e a tela apresenta o total de cada grupo e o total geral, além da quantidade de duplicatas exibidas.

Esta é a consulta que você deve fazer quando o cliente questiona um boleto ou quando precisa entender por que um pedido novo está retido. Em muitos casos a existência de títulos vencidos é o próprio motivo da retenção, e a AV953 recusa a aprovação do pedido informando que o cliente está com título em aberto acima do permitido.

Quando o cliente não possui títulos em aberto, o sistema informa que não existem duplicatas pendentes para esse cliente. Essa informação é positiva e pode ser usada no atendimento para confirmar que a situação financeira está regular.

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NOTA

O botão Itens aumenta ou diminui o número de colunas e a quantidade de registros exibidos por consulta.

5.9 Estatísticas e Ações Comerciais do Cliente

Acione o botão de estatísticas na barra da AV1001. O sistema abre a AV1012 (Estatísticas do Cliente), na qual você consulta o comportamento de compra do cliente e, quando a rotina está liberada para a sua empresa, programa e acompanha as ações comerciais dele.

Figura 26: Tela AV1012 (Estatísticas do Cliente), faturamento

A visão de faturamento mostra a evolução do valor comprado e da quantidade faturada mês a mês, com a separação entre reposição e bonificação, e apresenta os quilos, o percentual de margem de contribuição, a compra acumulada e o valor de bonificação. A visão de mix mostra a variedade de produtos que o cliente compra, o que ajuda a identificar oportunidades de oferecer produtos que ele ainda não conhece. A visão de liquidez mostra o comportamento de pagamento ao longo do tempo, com o respectivo percentual, e a visão de ranking apresenta a posição do cliente por empresa, por filial e por representante.

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NOTA

Os valores apresentados nessas visões são expressos sem IPI, sem substituição tributária e sem DIFAL, conforme indicado na própria tela. Considere isso ao comparar com valores de nota fiscal.

O botão de consulta por grupo alterna entre a visão do cliente e a visão do grupo de empresas, útil quando o cliente possui mais de uma inscrição. Nessa visão os dados são exibidos por filial e por representante.

Figura 27: Tela AV1012 (Estatísticas do Cliente), ranking e consulta por grupo

📌 Ações comerciais.

Quando a rotina está liberada para a sua empresa, a tela permite programar e acompanhar as ações comerciais do cliente, como bonificações, brindes e demais gastos com verbas. Para programar uma ação, acione Incluir e informe a divisão, a ação desejada, a descrição, o tipo de bonificação, o período de validade e os objetivos. Esses campos são obrigatórios e o sistema avisa quando algum deles não foi preenchido.

Cada ação segue um fluxo de aprovação. Depois de incluída, ela pode ser Aprovada, Reprovada ou Devolvida para ajuste pelo responsável, e o botão de reenvio permite submetê-la novamente à aprovação após a correção. A tela mantém o histórico, apresentando o solicitante, quem aprovou, quem reprovou, quem devolveu e as justificativas registradas, além da situação atual da ação. Os botões de anexos permitem salvar e listar os arquivos que comprovam a ação.

Figura 28: Tela AV1012 (Estatísticas do Cliente), programação de ação comercial

A tela apresenta também o acompanhamento das verbas, comparando o valor previsto com o valor já utilizado e mostrando o desvio em relação à média definida pela política comercial, além das formas de pagamento, das duplicatas e das notas fiscais vinculadas. Essa visão evita que uma ação seja concedida acima do que o cliente comporta e apoia a justificativa das concessões junto à gestão.

Quando o cliente possui contrato comercial registrado, o sistema apresenta um aviso indicando essa condição e a tela em que o contrato está cadastrado. Consulte o contrato antes de programar a ação, porque as condições contratadas prevalecem sobre uma concessão pontual.

5.10 Pendências de Vendas

Acione o botão de inclusão de pendência na barra da AV1001. O sistema abre a AV602 (Pendência de Vendas), que é a tela em que você registra formalmente uma ocorrência do cliente e solicita o tratamento dela pela área responsável.

Figura 29: Tela AV602 (Pendência de Vendas)

Para incluir uma pendência, informe o Departamento responsável pelo tratamento e o Motivo da pendência. Ambos são obrigatórios: se o departamento não for informado, o sistema avisa que o departamento da pendência deve ser informado, e se o motivo não for informado, avisa que o motivo da pendência deve ser informado. Informe também, quando se aplicar, a nota fiscal com filial e modelo, o pedido, a transportadora, o redespacho, o produto e a cor, a quantidade e o valor da pendência.

Marque o campo de urgência quando a ocorrência exigir tratamento prioritário e o campo de necessidade de parecer quando a área responsável precisar registrar uma análise formal. O campo de continuidade indica que a pendência permanece em tratamento. Os botões de anexos permitem salvar e listar arquivos que comprovem a ocorrência, como fotos e documentos, e o campo de parecer registra a análise da área responsável, com a data e a hora de resolução.

Os motivos e os departamentos disponíveis vêm de listas parametrizadas por empresa e não são digitados livremente. Se o motivo que você precisa não aparece na lista, ele não está cadastrado para a sua empresa e deve ser solicitado à área responsável pelos parâmetros do sistema, em vez de você escolher um motivo aproximado. O motivo alimenta os indicadores de qualidade do atendimento, e um motivo errado distorce a análise das ocorrências.

A partir da pendência é possível registrar solicitações sobre os títulos do cliente. Utilize o botão que reúne as opções de prorrogar, abater, sustar, bloquear no Serasa e desbloquear no Serasa, e informe o que a situação exigir:

SOLICITAÇÃO	COMO PREENCHER E O QUE O SISTEMA RESPONDE
Prorrogação	Informe o vencimento anterior e a quantidade de dias de prorrogação, separando os dias de responsabilidade da empresa, da transportadora e do redespacho. O sistema calcula o novo vencimento e confirma com a mensagem de prorrogação solicitada.
Abatimento	Informe o valor e o motivo do abatimento. O sistema confirma com a mensagem de abatimento solicitado.
Sustação	Solicita a sustação do título junto ao portador. O sistema confirma com a mensagem de sustação solicitada.
Bloqueio no Serasa	Solicita o bloqueio do envio do título. Se o título já estiver bloqueado, o sistema recusa informando que a solicitação não foi autorizada porque a duplicata já está bloqueada.
Desbloqueio no Serasa	Solicita a liberação do envio. Se o título já estiver desbloqueado, o sistema recusa informando que a solicitação não foi autorizada porque a duplicata já está desbloqueada.

As solicitações registradas geram comunicação por e-mail para a área responsável. Os botões de envio e de reenvio de e-mail permitem repetir a comunicação quando necessário, e o botão de cancelamento de solicitação encerra uma solicitação registrada por engano, com o respectivo envio de e-mail de cancelamento.

Figura 30: Tela AV602 (Pendência de Vendas), solicitação de prorrogação

Quando a pendência envolver reposição de mercadoria, utilize a opção de incluir produtos para nota fiscal, informando produto, cor e quantidade, e a indicação de geração de pedido quando a reposição precisar de um pedido próprio.



ATENÇÃO

Uma pendência já resolvida não pode ser alterada. Se você tentar alterá-la, o sistema avisa que a pendência já está resolvida e não permite a alteração. Nesse caso registre uma nova pendência em vez de tentar reabrir a anterior.

Para gravar, acione Atualizar. Para excluir uma pendência registrada por engano, utilize o botão de exclusão de pendência. Antes de excluir, confirme que a pendência não teve tratamento iniciado pela área responsável, porque a exclusão remove o registro da consulta de histórico.

5.11 Histórico de Pendências

Acione o botão de consulta de pendências na barra da AV1001. O sistema abre a AV605 (Histórico de Pendências), que apresenta em uma única lista as pendências registradas para o cliente, com a Data e a Hora de registro, a Data de resolução, a indicação de parecer, a Nota fiscal, o Departamento e o Motivo.

Figura 31: Tela AV605 (Histórico de Pendências)

Esta é uma consulta apenas de leitura, e é a forma correta de verificar se um problema relatado pelo cliente já foi registrado antes de você abrir uma nova pendência. Registrar a mesma ocorrência duas vezes divide o histórico, atrasa a análise e distorce os indicadores de qualidade do atendimento.

5.12 Digitação de Pedidos

A digitação do pedido é feita na AV953 (Cadastro/Consulta de Pedido). Para abri-la, acione na barra da AV1001 o botão Digitar pedidos, representado pelo ícone de um lápis.

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ATENÇÃO

Não é permitido digitar pedido para cliente excluído ou bloqueado. Se o cliente estiver em uma dessas situações, o sistema impede a abertura da tela e apresenta o aviso correspondente. Verifique a situação do cliente com a área responsável antes de prosseguir com o atendimento.

A AV953 organiza o trabalho em duas etapas. Primeiro um painel de consulta, no qual você localiza pedidos já existentes ou inicia um pedido novo. Depois o pedido em si, dividido nas abas Dados gerais e Itens. O botão Voltar, presente nas duas etapas, devolve você à AV1001 mantendo o cliente em atendimento. Para os usuários da CRC, o painel oferece também a solicitação de expositores, descrita no item 5.12.7.

5.12.1 Painel de Consulta de Pedidos

O painel de consulta é a primeira visão apresentada. Utilize-o para localizar um pedido que já estava sendo digitado, evitando começar tudo de novo, e para iniciar um pedido novo. Essa etapa é importante porque impede que o mesmo atendimento gere dois pedidos para o mesmo cliente.

Figura 32: Tela AV953 (Cadastro/Consulta de Pedido), painel de consulta de pedidos

No campo de seleção escolha entre Pedidos em aberto, que traz o que ainda está em digitação ou aguardando tratamento, e Pedidos processados, que traz o que já seguiu no fluxo. Localize o pedido pelos campos de pesquisa, que incluem o número do pedido, o cliente, o CNPJ, o representante, a filial de vendas e o usuário, além dos intervalos de data de digitação e de data de embarque.

O botão Filtros abre a janela com as opções de seleção, o botão Limpar remove os filtros aplicados de uma vez, o botão Aplicar executa a consulta com os filtros escolhidos e retorna à primeira página, e o botão Consultar pedidos atualiza a lista apresentada. Para os usuários vinculados a um consultor de vendas, a barra apresenta também o botão Solicitar expositor, descrito no item 5.12.7.

A lista de resultados traz o Pedido, o Cliente e o Nome, a data de Embarque, o Usuário, o Representante e o nome dele, a Condição, a Quantidade, o Valor do pedido, além das ações de copiar e de excluir. Clique no título de uma coluna para ordenar a lista por ela.

O botão de configurações da tabela, representado por um ícone de ajustes, abre a janela em que você escolhe quais colunas deseja visualizar entre Pedido, Copiar, Cliente, Nome, Embarque, Usuário, Representante, Condição, Quantidade, Valor do pedido e Excluir. Acione Salvar configurações para que a escolha seja mantida nos próximos acessos. A coluna Pedido é fixa e não pode ser desmarcada.

Figura 33: Tela AV953 (Cadastro/Consulta de Pedido), configurações da tabela

O botão de exportação, representado pelo ícone do Excel, gera uma planilha com o resultado da consulta apresentada. Se o sistema não conseguir gerar o arquivo, apresenta uma mensagem de erro ao criar o Excel, e a operação deve ser repetida.

Se você digitar letras em um campo que aceita apenas números, o sistema indica exatamente qual campo precisa de correção, como Pedido, Cliente, Filial de vendas ou Representante. Se a consulta não encontrar registros, o sistema informa que nenhum registro foi encontrado, o que significa que não existe pedido com os critérios informados.



ATENÇÃO

Você não tem permissão para ver pedidos de outro usuário. Se você tentar abrir um pedido digitado por outra pessoa e não tiver essa liberação, o sistema apresenta o aviso correspondente e não abre o pedido. Nesse caso solicite a consulta ou a manutenção à área responsável.

Além de abrir e incluir pedidos, o painel oferece três recursos de apoio. O botão de Histórico apresenta o que foi alterado no pedido selecionado. O botão de Pareceres apresenta os pareceres registrados para o cliente, informação importante antes de conceder qualquer condição especial. O botão de Clientes relacionados apresenta os demais cadastros ligados ao mesmo cliente, útil quando o grupo possui mais de uma inscrição, e permite consultar os pedidos desses cadastros relacionados.

Quando alguma dessas consultas não consegue ser concluída, o sistema apresenta uma mensagem indicando qual delas falhou, como erro ao consultar o histórico, erro ao buscar os pareceres do cliente ou erro ao buscar os clientes relacionados. Repita a operação e, se o erro persistir, acione o suporte. Se a resposta demorar além do tempo previsto, o sistema informa que o tempo máximo de espera foi atingido e orienta tentar novamente.

Para remover um pedido diretamente do painel, utilize a ação de exclusão da linha, representada pelo ícone de uma lixeira. Se nenhum pedido estiver informado, o sistema avisa que nenhum pedido foi informado para exclusão. As condições em que a exclusão é permitida estão descritas nos próximos itens.

5.12.2 Inclusão de um Pedido Novo

Para iniciar um pedido, acione Incluir pedido. O sistema abre a janela de inclusão, na qual você confirma o cliente.

Figura 34: Tela AV953 (Cadastro/Consulta de Pedido), inclusão de pedido

É obrigatório informar o cliente. Sem ele o sistema avisa que é preciso informar um código de cliente para iniciar um novo pedido. Utilize o botão Buscar para localizar o cliente pelo cadastro. Se o código informado não existir, o sistema avisa que o cliente não foi encontrado.

Acione Confirmar para criar o pedido. O sistema gera o número do pedido, grava a origem do atendimento e abre a aba Dados gerais já com o cliente carregado. Se a criação não for concluída, o sistema apresenta a mensagem de erro ao criar o pedido, e nesse caso nenhum número é gerado e a operação deve ser repetida.

O pedido nasce como orçamento. Enquanto ele estiver nessa condição, ele existe apenas como proposta, não gera compromisso de atendimento e pode ser excluído. Ele passa a ser um pedido efetivo quando você desmarca a indicação de orçamento e o grava, e é somente a partir daí que a aprovação pode ser solicitada.

5.12.3 Aba Dados Gerais

A aba Dados gerais reúne as condições que valem para o pedido inteiro, agrupadas por assunto. Preencha primeiro esta aba e grave, porque os itens somente podem ser lançados depois que as condições do pedido estiverem definidas.

Figura 35: Tela AV953 (Cadastro/Consulta de Pedido), aba Dados gerais

📌 Grupo Cliente.

Apresenta o código e a razão social do cliente, a filial de vendas e o tipo do pedido. O botão Clientes relacionados apresenta os demais cadastros ligados ao mesmo cliente e o botão Pareceres apresenta os pareceres registrados para ele.

📌 Grupo Dados do pedido.

Informe o Pedido do cliente, que é a ordem de compra dele, a Data de embarque, a Data de entrega, a Quantidade de caixas, a Data base de programação e o Frete. O campo de frete é obrigatório: sem ele o sistema avisa que o frete deve ser informado.

As datas seguem regras próprias que o sistema aplica na gravação e na aprovação. A data de embarque não pode ser anterior à data atual. A data de entrega não pode ser anterior à data de embarque nem à data atual. O prazo de embarque é limitado a uma quantidade de meses definida pela sua empresa, e quando você informa um prazo maior o sistema avisa que o prazo para embarque é superior à quantidade de meses permitida. O prazo de entrega é limitado a seis meses.

📌 Grupo Opções.

São as marcações que autorizam comportamentos no atendimento do pedido: Orçamento, Permite troca de cor, Aceita saldo, Atende integral, Venda ativa, Cashback, Desvia política de verba e Sugere somente reserva. Marque cada uma somente quando o cliente tiver autorizado a condição correspondente, porque elas orientam a Expedição no momento de atender o pedido.

📌 Grupo Dados do pagamento.

Informe o Prazo, a Forma de pagamento, a Tabela de preço, o Vencimento, as Parcelas, o percentual de desconto e o percentual de desconto por vencimento. A tabela de preço é obrigatória, e sem ela o sistema avisa que o prazo da tabela de preço deve ser informado.

As regras de vencimento e de parcelas são verificadas em conjunto. O código de vencimento deve ser informado e deve existir no cadastro; caso contrário o sistema avisa que o vencimento deve ser informado ou que o vencimento é inexistente. Quando a forma de pagamento é cartão de crédito, é obrigatório informar a quantidade de parcelas e não se deve informar o código de vencimento; nas demais formas de pagamento vale o contrário, e o sistema avisa qual das duas situações precisa ser corrigida. O número de parcelas não pode ser maior do que o permitido nem divergir do vencimento escolhido, e o valor de cada parcela não pode ficar abaixo do valor mínimo definido no cadastro do vencimento.

📌 Grupo Vencimentos variados.

Utilize este grupo quando o pagamento não seguir o padrão do vencimento cadastrado, informando a sequência de dias de cada parcela. Os dias informados devem estar em ordem crescente e a quantidade de dias precisa corresponder ao número de parcelas. Quando isso não acontece, o sistema avisa que a sequência de vencimentos variados é inválida, que o número de dias é menor do que o permitido, que é menor do que o anterior ou que os vencimentos variados divergem do número de parcelas. Quando o vencimento escolhido não admite essa forma de pagamento, o sistema avisa que os vencimentos variados não devem ser informados.

O botão Consulta de vencimentos apresenta os vencimentos disponíveis para consulta durante o preenchimento. O botão Calcula prazo apoia a definição da condição de pagamento: informe o intervalo em dias, o número de parcelas e o dia do primeiro pagamento, e o sistema apresenta as datas de vencimento, os valores de cada parcela e o prazo médio resultante. O prazo médio é calculado pelo sistema e verificado pela política comercial; quando ele não corresponde ao número de parcelas ou ao que foi selecionado, o sistema avisa a divergência e o pedido não é aprovado.

Figura 36: Tela AV953 (Cadastro/Consulta de Pedido), cálculo de prazo

📌 Grupo Representante.

Apresenta o representante do pedido. O representante deve estar cadastrado, não pode estar bloqueado para vendas e precisa estar relacionado ao cliente. Quando alguma dessas condições não é atendida, o sistema avisa que o representante é inexistente, que está bloqueado ou que o cliente e o representante não estão relacionados.

📌 Grupo Observações.

Informe as observações do pedido, da expedição, de vendas, da nota fiscal e a observação do representante ou consultor. Ao preencher, comece sempre pela primeira linha do campo, porque o sistema recusa a gravação quando a observação não está na primeira linha.

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ATENÇÃO

O que for digitado na observação da nota fiscal é impresso na nota e chega ao cliente. Confira o texto antes de gravar e utilize esse campo apenas para informações que devem constar no documento fiscal.

📌 Grupo Totais e tributações.

Apresenta o Valor base, o Desconto total, o Valor líquido, o Valor dos impostos, o Valor bruto, o Valor do IPI, o Valor do ICMS por substituição tributária, o Valor do ICMS de zona franca e o Valor de bonificação. A própria tela indica a composição: o Valor líquido é o Valor base menos o Desconto total, e o Valor bruto é o Valor líquido mais os impostos. Esses valores são calculados pelo sistema e não são digitados.

O botão Ver pedidos apresenta o conteúdo do pedido montado para conferência, e o botão Pedidos do cliente apresenta os pedidos anteriores dele, com a data de entrada, a data de embarque, o saldo, o tipo de cliente e o tipo de pedido. Quando não há movimento no mês de vendas em andamento, o sistema informa que nenhum pedido foi encontrado. Utilize essa consulta para sugerir mercadorias durante o atendimento, com base no que o cliente já comprou.

5.12.4 Aba Itens

Depois de gravar a aba Dados gerais, acesse a aba Itens para lançar os produtos. Se houver informação digitada e ainda não gravada nos dados gerais, o sistema avisa que é preciso atualizar o pedido antes de acessar a aba de itens. Grave primeiro e volte à aba.

Figura 37: Tela AV953 (Cadastro/Consulta de Pedido), aba Itens

Selecione o produto, informe a cor e a quantidade e acione Incluir para adicionar o item ao pedido. A cor e a quantidade são obrigatórias: sem elas o sistema avisa que é preciso informar uma quantidade ou uma cor.

Ao incluir cada item o sistema aplica um conjunto de verificações e recusa o lançamento quando alguma delas falha.

As situações mais comuns são as seguintes:

MENSAGEM	MOTIVO E O QUE VERIFICAR
Produto inexistente	O código informado não existe no cadastro. Confira o código pela consulta de produtos.
Produto inativo ou inativo para vendas	O produto está desativado, ou está suspenso para venda no período atual. Escolha outro produto ou confirme a situação com a área responsável.
Cor inexistente, cor desativada ou cor desativada para venda	A cor informada não existe ou não está disponível para venda. Consulte as cores apresentadas para o produto.
Cor inválida para pedido	A cor não é aceita nas condições daquele pedido. Verifique o tipo de venda e a tabela de preço.
Produto não localizado na tabela de preços	O produto não possui preço na tabela do pedido. Confirme a tabela de preço informada nos dados gerais.
Quantidade não é múltipla para vendas	A quantidade informada não respeita o múltiplo de venda do produto. Ajuste para o múltiplo aceito.
Quantidade de decimais maior que permitida	A quantidade possui mais casas decimais do que a empresa permite. Arredonde conforme a regra da sua empresa.
Mercado do produto difere do pedido	O produto pertence a um mercado diferente daquele do pedido. Utilize um pedido do mercado correspondente.
Produto sem classificação fiscal no cadastro ou ficha técnica não cadastrada	Falta informação de cadastro para calcular os impostos do item. Solicite o cadastro à área responsável.
Expositor não pode ser vendido	O item selecionado é um expositor e não pode ser lançado como produto de venda. Expositores são concedidos por solicitação própria: pela CRC, conforme o item 5.12.7, ou pelo Atendimento a Vendas, na AV962.

A lista de itens apresenta a Sequência, o Produto, a Descrição e a descrição completa, a Cor, a Quantidade, o Tipo de venda, o Preço base, o Preço líquido, o Preço final, o Último preço praticado, o Total líquido, o Total bruto, os Tributos totais, o País de origem e a Caixa master. Os totais do pedido são atualizados a cada inclusão.

📌 Editar carrinho.

Abre os campos de desconto dos itens já lançados para revisão antes da gravação. Depois de ajustar, acione Salvar para gravar as alterações; o botão Fechar encerra a edição sem gravar. Se você acionar a atualização sem ter alterado nenhum produto, o sistema avisa que é preciso alterar algum produto para atualizar.

📌 Calcular desconto.

Informe o preço desejado para o produto e o sistema calcula o percentual de desconto correspondente. O preço desejado não pode ser maior que o preço base, e o percentual deve ficar entre zero e noventa e nove vírgula noventa e nove. Fora desses limites o sistema recusa o cálculo e explica o motivo. É obrigatório informar o produto para o qual o desconto será calculado.

Figura 38: Tela AV953 (Cadastro/Consulta de Pedido), cálculo de desconto

📌 O desconto tem regras próprias que o sistema verifica na gravação.

Alguns produtos não aceitam desconto, e nesse caso o sistema avisa que o percentual de desconto sobre o produto não é permitido. Quando o cliente está sujeito à política de desconto por classificação, ele precisa ter cadastro VIP para receber desconto; sem esse cadastro o sistema avisa que o cliente não possui cadastro VIP e que o desconto não é permitido. Quando o cliente possui o cadastro, o desconto não pode ultrapassar o percentual definido nele, e o sistema avisa quando o desconto é maior do que o permitido conforme o cadastro VIP.

📌 Copiar produtos.

Gera um item a partir de outro. Informe o Produto origem e o Produto destino e acione Copiar. Os dois campos são obrigatórios, os dois precisam existir na tabela de preço do pedido e não podem ser iguais. O sistema indica qual dos dois apresenta o problema. Há também a cópia de cores, na qual você informa a cor a ser copiada; sem ela o sistema avisa que é preciso informar uma cor para copiar.

📌 Editar sequência e Renumerar.

A sequência é a ordem em que os itens aparecem na nota fiscal. O botão Editar sequência permite ajustar a sequência de um item e o botão Renumerar reorganiza a numeração de todos os itens. A sequência não pode ser menor que zero. Ajuste a sequência quando o cliente exigir uma ordem específica de conferência na nota.

Figura 39: Tela AV953 (Cadastro/Consulta de Pedido), edição da sequência dos itens

📌 Remover.

Para excluir um item, selecione-o e acione Remover. Há também a remoção apenas das cores de um produto. Se nada estiver selecionado, o sistema avisa que é preciso informar um produto para remover, uma cor para remover ou um produto para remover as cores. Se a remoção não puder ser concluída, o sistema apresenta a mensagem de erro ao remover o produto, e nesse caso confira a lista antes de repetir a operação, para não remover o item duas vezes.

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NOTA

Toda inclusão, alteração e exclusão de item fica registrada com o usuário, a data e a hora. Esse registro é o que permite à gestão comercial reconstituir depois quem alterou o quê no pedido.

5.12.5 Cópia de Pedido

Para aproveitar um pedido anterior, utilize o recurso Cópia de pedido do painel de consulta, representado pelo ícone de duas folhas sobrepostas. É a forma mais rápida de atender um cliente que repete a compra.

Figura 40: Tela AV953 (Cadastro/Consulta de Pedido), cópia de pedido

Informe o cliente para o qual o pedido será copiado. O cliente é obrigatório: sem ele o sistema avisa que é preciso informar um código de cliente para copiar o pedido.

A cópia oferece duas opções adicionais. Copiar descontos traz também os percentuais de desconto do pedido de origem. Atualizar tabela de preço aplica a tabela de preço vigente aos itens copiados. Para copiar o desconto é necessário informar a tabela de preço; sem isso o sistema avisa que é preciso informar uma tabela de preço para copiar o desconto.

Acione Confirmar para concluir. O sistema cria um novo pedido com os produtos e as quantidades do pedido de origem e confirma a operação, informando o número gerado.

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ATENÇÃO

A cópia traz os produtos e as quantidades do pedido de origem, mas as condições comerciais passam a ser as vigentes para o cliente atual. Confira sempre os preços, os prazos e as datas antes de solicitar a aprovação, porque um pedido antigo pode conter condições que não valem mais. O pedido copiado nasce como orçamento e se torna pedido efetivo quando você desmarca essa indicação.

5.12.6 Gravar, Aprovar, Excluir e Baixar o Orçamento

Os botões de conclusão ficam no alto da aba Dados gerais e valem para o pedido inteiro.

Figura 41: Tela AV953 (Cadastro/Consulta de Pedido), botões de conclusão do pedido

📌 Atualizar pedido.

Grava o que foi digitado. Enquanto você não acionar este botão, nada é salvo. Ao gravar, o sistema recalcula os totais e os impostos do pedido, aplica as verificações descritas nos itens anteriores e apresenta uma mensagem para cada informação que precisa de correção. Se a gravação não puder ser concluída, o sistema apresenta a mensagem de erro ao atualizar, e o pedido permanece como estava. Corrija o que foi indicado e grave novamente.

Algumas condições impedem a manutenção do pedido, independentemente do que você tenha digitado. O pedido precisa estar em digitação ou em orçamento; em qualquer outra situação o sistema avisa que a manutenção é inválida para a condição do pedido. Pedidos de reserva registrados por outro canal e pedidos de mercado específico também não são mantidos nesta tela, e o sistema informa essa condição. Nesses casos a alteração deve ser solicitada à área responsável.

📌 Aprovar pedido.

É a ação que submete o pedido às verificações da política comercial e financeira da sua empresa e define se ele segue para atendimento. Utilize-a somente depois de conferir todas as condições.

No momento da aprovação o sistema confere, entre outros pontos, se o pedido não está em orçamento, porque um orçamento não pode ser aprovado; se a data de embarque não é anterior à data atual e respeita o limite de meses da empresa; se o vencimento está informado e cadastrado; se o número de parcelas e o valor de cada parcela atendem ao mínimo exigido; se o cliente está cadastrado e não possui título em aberto acima do permitido; se o representante existe e não está bloqueado; se o CEP e o estado do cliente estão cadastrados; e se o pedido possui pelo menos um produto, porque um pedido sem produto não é aprovado.

Um pedido pode ser reprovado, entre outros motivos, quando o percentual de desconto ultrapassa o limite permitido para o produto ou para o cliente, quando o prazo médio de pagamento fica acima do permitido para a condição escolhida ou quando o valor praticado fica fora da faixa autorizada pela política comercial. O sistema registra o motivo da reprovação junto ao pedido, e esse motivo pode ser consultado na AV1003 (Consulta de Pedidos).

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INFORMAÇÃO

Ser reprovado não significa que o pedido foi perdido.

O pedido segue para a fila de aprovação da área responsável, que pode liberá-lo mediante análise. Enquanto isso ele permanece registrado e visível na carteira do cliente. Quando todas as condições estão dentro da política, o próprio sistema conclui a aprovação.

📌 Excluir pedido.

Remove o pedido inteiro. A exclusão é permitida enquanto o pedido está em digitação ou em orçamento; nas demais situações o sistema apresenta o aviso correspondente e não conclui a operação. Ao excluir, o sistema também remove as observações, os vencimentos variados e os demais dados vinculados ao pedido, e registra a exclusão com o usuário, a data e a hora.

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ATENÇÃO

A exclusão do pedido remove os itens e as condições lançadas. Confirme o número do pedido antes de acionar o botão. Se o pedido já tiver seguido no fluxo, prefira solicitar o cancelamento à área responsável em vez de tentar excluí-lo.

📌 Baixar orçamento.

Gera o pedido em PDF para envio ao cliente. Grave o pedido antes de gerar o arquivo: se houver informação digitada e ainda não gravada, o sistema avisa que é preciso atualizar o pedido antes de baixar o PDF. O arquivo apresenta os dados do cliente, a data do pedido, a condição de pagamento, o representante e a relação de produtos com quantidades e valores. Se não houver pedido selecionado, o sistema avisa que não há pedido para visualizar.

📌 Voltar.

Devolve você à tela de origem. Quando você abriu a AV953 pela AV1001, o botão retorna à consulta de clientes com o mesmo cliente em atendimento. Dentro do pedido, o botão retorna ao painel de consulta de pedidos.

5.12.7 Solicitação de Expositor pela CRC

Além da digitação de pedidos, o painel de consulta da AV953 permite que a CRC registre, durante o próprio atendimento, a solicitação de expositores para o cliente. O expositor não é lançado como item do pedido de venda: ele é concedido por meio de uma solicitação própria, que passa pela análise da gerência de vendas antes de seguir para o fornecedor.

Registrar a necessidade no momento do atendimento evita que o pedido do cliente se perca entre áreas e garante que a gerência receba a solicitação completa, já vinculada ao cliente, ao representante e ao consultor responsável, com o motivo e a observação de quem atendeu. Depois da aprovação, a solicitação segue as etapas de envio ao fornecedor, faturamento e entrega descritas na documentação Rotina de Cadastro e Consulta de Expositores.

📌 Quem visualiza o botão Solicitar expositor.

O botão Solicitar expositor fica na barra do painel de consulta, ao lado de Incluir pedido, e aparece somente para usuários vinculados a um consultor de vendas. É esse vínculo que identifica a solicitação como registrada pela CRC e que leva o código do consultor para a solicitação. Se você atua na CRC e o botão não aparece, solicite à área responsável pelos acessos o vínculo do seu usuário a um consultor de vendas.

Figura 42: Tela AV953 (Cadastro/Consulta de Pedido), botão Solicitar expositor

📌 Preenchendo a solicitação.

Acione Solicitar expositor. O sistema abre a janela de mesmo nome, com os campos descritos abaixo.

Figura 43: Tela AV953 (Cadastro/Consulta de Pedido), janela Solicitar expositor

CAMPO	COMO PREENCHER
Cliente	Informe o código do cliente ou utilize o botão Buscar para localizá-lo pelo nome. O campo aceita apenas números e vem em branco, mesmo quando a AV953 foi aberta a partir da AV1001. Campo obrigatório.
Pedido	Número do pedido de venda ao qual a solicitação se refere, quando houver. Quando informado, o pedido precisa existir e pertencer ao cliente indicado. Campo opcional.
Motivo	Selecione na lista a razão da solicitação, entre os motivos de expositor cadastrados pela sua empresa. O motivo permite analisar depois por que os expositores estão sendo concedidos. Campo obrigatório.
Observação representante/consultor	Campo livre para registrar o contexto do atendimento, como o que o cliente pediu e onde o expositor será utilizado. O texto fica visível para a gerência na AV963 e para o Atendimento a Vendas na AV962. Ele não é enviado ao fornecedor.
Expositor	Selecione o modelo desejado. A lista apresenta somente os expositores ativos. Modelos reservados ao Atendimento a Vendas, conforme a configuração do cadastro, não são apresentados.
Quantidade	Informe a quantidade do expositor selecionado, em número inteiro. O expositor e a quantidade são sempre informados em conjunto, na mesma linha.

Para solicitar mais de um modelo na mesma solicitação, acione Adicionar expositor. O sistema acrescenta uma nova linha com os campos Expositor e Quantidade. O mesmo modelo não pode ser informado em duas linhas. Não há botão para retirar uma linha: se desistir de um modelo, deixe a linha em branco, apagando o expositor e a quantidade, e ela será desconsiderada.

O valor do expositor não é informado na janela. Ao incluir a solicitação, o sistema busca o preço cadastrado na AV961 para o estado do cliente, identificado pelo CEP do cadastro, e grava esse valor em cada expositor.

📌 Incluindo a solicitação.

Confira os dados e acione Incluir solicitação, no rodapé da janela. O sistema confere todas as informações de uma só vez. Se houver algo a corrigir, apresenta uma única mensagem com todos os pontos encontrados e não registra a solicitação. Corrija o que foi indicado e acione o botão novamente.

Quando tudo está correto, o sistema registra a solicitação, apresenta o aviso Solicitação encaminhada com sucesso e fecha a janela. Na próxima abertura, a janela vem em branco, pronta para uma nova solicitação.

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ATENÇÃO

A tecla Enter, quando pressionada nos campos Cliente, Pedido, Expositor ou Quantidade, aciona a inclusão da solicitação imediatamente. Para passar de um campo para outro, utilize a tecla Tab ou o mouse, e só pressione Enter quando todos os dados estiverem preenchidos.

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OBSERVAÇÃO

Depois de incluída, a solicitação não pode ser alterada nem excluída pela AV953. Antes de repetir uma inclusão, confirme se a anterior não foi registrada, para não gerar solicitações em duplicidade. Se for preciso corrigir ou desistir de uma solicitação já registrada, comunique a gerência de vendas, que pode reprová-la na análise, ou o Atendimento a Vendas.

📌 O que o sistema verifica.

Ao incluir a solicitação, o sistema verifica o cliente, o motivo, o pedido informado e cada linha de expositor. As mensagens possíveis são as seguintes:

MENSAGEM	MOTIVO E O QUE VERIFICAR
Cliente não informado	O código do cliente está em branco. Informe-o ou localize o cliente pelo botão Buscar. Nesse caso, a mensagem Cliente não encontrado também é apresentada.
Cliente não encontrado	O código informado não existe na empresa em que você está trabalhando. Utilize a busca para localizar o cadastro correto.
Não é possível incluir um pedido para cliente com situação excluído	Embora a mensagem mencione pedido, ela também vale para a solicitação de expositor. O cliente está excluído e não pode receber expositor. Verifique a situação do cadastro com a área responsável.
Não é possível incluir um pedido para cliente com bloqueio	O cliente possui bloqueio cadastrado, e a mensagem informa o tipo logo em seguida. Trate o bloqueio com a área responsável antes de registrar a solicitação.
Cliente não pode ser atendido pelo Call Center	O cadastro do cliente indica que ele não deve ser atendido pela central, conforme configuração da sua empresa. Encaminhe a necessidade ao representante do cliente.
Cliente com duplicata em atraso	O cliente possui duplicata vencida há mais dias do que o limite definido pela sua empresa e não tem liberação para essa situação. Consulte a AV1021 (Duplicatas Pendentes) e trate a pendência com a área financeira.
Motivo não informado	Selecione o motivo na lista antes de incluir.
Motivo informado não cadastrado	O motivo escolhido não está mais disponível no cadastro. Escolha outro ou acione a área responsável pelos parâmetros comerciais.
Pedido não encontrado	O número de pedido informado não existe. Confira o número na consulta de pedidos ou deixe o campo em branco.
Pedido não pertence ao cliente informado	O pedido existe, mas é de outro cliente. Confira o cliente e o número do pedido.
Informe pelo menos um expositor	Nenhuma linha de expositor foi preenchida. Selecione ao menos um modelo e informe a quantidade.
Código do expositor duplicado	O mesmo modelo foi informado em mais de uma linha. Some as quantidades em uma única linha e deixe a outra em branco.
Expositor sem preço cadastrado	O modelo não tem preço na AV961 para o estado do cliente, ou o cliente está sem CEP válido e o estado não pôde ser identificado. A mensagem também aparece quando uma linha tem quantidade sem expositor. Confira a linha e, se necessário, acione a área responsável pelo cadastro de expositores.
Quantidade deve ser informada quando informado expositor	A linha tem expositor selecionado, mas está sem quantidade. Informe a quantidade.
Expositor deve ser informado quando informado quantidade	A linha tem quantidade, mas está sem expositor. Selecione o modelo ou apague a quantidade.
Erro ao incluir pedido	A verificação do cliente não foi concluída. Repita a operação e, se o erro persistir, acione o suporte.

📌 O que acontece depois da inclusão.

A solicitação é registrada com número próprio, atribuído pelo sistema, na situação Aguardando aprovação. Ela leva o cliente, o representante vinculado ao cadastro do cliente, o consultor de vendas do seu usuário, o motivo, o pedido, quando informado, e a sua observação. O mês de referência e a prioridade não são definidos nesse momento.

Em seguida, a solicitação passa a aparecer na AV963 (Aprovação de Expositores) para a gerência da filial de vendas do representante. Na análise, a gerência define o Ano/mês programado, pode marcar a prioridade e confere o saldo da verba de expositores da filial. É na aprovação, e não na inclusão, que a verba é verificada e passa a ser consumida.

Aprovada, a solicitação segue para o Atendimento a Vendas, que faz o envio ao fornecedor, o registro do retorno e o faturamento na AV962 (Solicitações de Expositor). Reprovada, ela permanece apenas para consulta e não consome verba. Se a necessidade do cliente continuar, registre uma nova solicitação.

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NOTA

O aviso de inclusão não apresenta o número da solicitação. Para acompanhá-la, consulte a AV962 pelo cliente ou pelo consultor, ou peça a informação ao Atendimento a Vendas, caso o seu usuário não tenha acesso a essa atividade. Na AV962, a observação registrada por você aparece no campo Observação repres./consultor, apenas para leitura.

5.13 Manutenção do Pedido

A AV526 (Manutenção de Pedido, Dados Gerais) é a tela utilizada para ajustar as condições de um pedido que já está em aberto. Ela é necessária porque a maior parte dos dados do cliente é copiada para o pedido no momento em que ele entra no sistema. Por isso, alterações feitas apenas no cadastro do cliente não afetam os pedidos que já existem.

Figura 44: Tela AV526 (Manutenção de Pedido, Dados Gerais)

Localize o pedido pelo campo de pesquisa e acione Consultar. A tela apresenta as condições do pedido organizadas em blocos, entre eles o cliente e a filial de faturamento, o pedido do cliente e o lote do cliente, o representante, o tipo de venda, o vencimento, as parcelas e os dias, a venda a consumidor, os dias e o percentual de desconto por vencimento, o motivo de bonificação e os percentuais de comissão, a ordem de bonificação e o percentual de bonificação, as datas de embarque, de limite, de entrega, de base de programação e de inspeção, a tabela de preço, a região, o prazo e a situação, a moeda, o grupo e a cota, o múltiplo de venda, o atendimento integral, a ponta de estoque, o lote único, a sugestão manual, a transportadora, a quantidade de caixas, o redespacho, o motivo de bloqueio, o frete, a taxa de frete cobrada na nota, a via de transporte, as observações do pedido, da nota, da expedição, de vendas e do transporte, o país, o CEP e o endereço de entrega completo, os vencimentos variados, o local de embarque e o recinto alfandegário.

Ajuste os campos necessários e acione Atualizar para gravar. A tela também permite tratar o cancelamento de pré-sugestão, marcando a opção correspondente.

📌 Consulta do histórico de alterações.

A tela registra quem alterou, a data, a hora e a justificativa informada, e mantém um controle específico das mudanças de data de embarque, mostrando a data anterior e a nova data. Esse histórico é importante porque a data de embarque orienta o planejamento da produção e da expedição, e uma alteração sem justificativa dificulta a análise posterior de atrasos.

Figura 45: Tela AV526 (Manutenção de Pedido, Dados Gerais), histórico de alterações

📌 Texto padrão para a nota fiscal.

A tela permite pesquisar e selecionar um texto já cadastrado para constar na nota fiscal do pedido. Utilize o campo de pesquisa, digite uma ou mais palavras e acione o botão de pesquisa. O sistema lista os textos cadastrados que contêm essas palavras e você escolhe o desejado.

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ATENÇÃO

Como esse texto é impresso na nota e chega ao cliente, prefira sempre um texto padrão em vez de digitar uma observação livre.

5.14 Impressão de Etiquetas de Endereço

O botão de impressão de etiqueta da barra da AV1001 gera a etiqueta com o endereço do cliente em atendimento. Utilize-o quando precisar enviar amostra, catálogo ou documento ao cliente. A etiqueta utiliza o endereço registrado no cadastro, portanto confira na aba Dados cadastrais se o endereço está atualizado antes de imprimir.

Figura 46: Tela AV1001 (Consulta de Clientes), etiqueta de endereço

6. Integrações, Impactos e Boas Práticas

Para que a rotina funcione bem, vale reforçar como essas telas se conectam e por que a ordem das etapas importa:

Consultar antes de digitar.

A AV1001 concentra a análise do cliente. Consultar a carteira, as duplicatas e as pendências antes de lançar o pedido evita prometer ao cliente um prazo ou uma condição que o próprio sistema vai recusar na aprovação.
O cliente vai junto.

Todas as telas desta rotina são abertas pela AV1001 e recebem automaticamente o cliente em atendimento. O botão de retorno devolve você à AV1001 com o mesmo cliente, sem necessidade de pesquisar novamente.
O pedido nasce como orçamento.

Enquanto estiver nessa condição, ele é apenas uma proposta. Ele passa a ser um pedido efetivo quando a indicação de orçamento é desmarcada e o pedido é gravado, e somente então a aprovação pode ser solicitada.
A aprovação é o ponto de controle.

É na aprovação que a política comercial e financeira é aplicada. Um pedido reprovado não é perdido: ele segue para a fila de análise da área responsável e continua visível na carteira do cliente.
Expositor não é item de pedido.

O expositor não é lançado na aba Itens. A CRC registra a solicitação no painel da AV953, a gerência de vendas aprova na AV963, quando a verba de expositores da filial é conferida, e o Atendimento a Vendas envia ao fornecedor e fatura na AV962.
O cadastro alimenta o pedido, mas não o corrige.

A maior parte dos dados do cliente é copiada para o pedido no momento da entrada. Alterações feitas apenas no cadastro do cliente não afetam pedidos já abertos; para ajustá-los utilize a AV526.
O pedido alimenta as demais áreas.

A data de embarque orienta a produção e a expedição, a condição de pagamento gera as duplicatas que aparecerão na AV1021, o desconto e a margem alimentam as estatísticas da AV1012, e as observações da nota chegam impressas ao cliente.
A conferência fecha o ciclo.

Depois de gravar, confira o pedido na AV1003, a posição dele na AV1020 e, quando houver ocorrência, registre a pendência na AV602 e verifique o histórico na AV605 antes de abrir um novo registro.
Cadastro antes do uso.

Motivos de pendência, tipos de pedido, vencimentos, tabelas de preço e cadastro VIP são listas parametrizadas por empresa. Se uma opção não aparece para você, ela não foi cadastrada ou liberada, e deve ser solicitada à área responsável em vez de substituída por uma aproximação.
Impacto entre setores e empresas.

Um pedido digitado com condição incorreta não fica apenas na sua tela: ele afeta o faturamento, a cobrança, o planejamento e os indicadores comerciais daquela empresa. Como o SINGE é utilizado por diferentes empresas, cada uma possui seus próprios dados, liberações e parametrizações. A correção de uma empresa é independente das demais, mas a mesma disciplina de preenchimento vale para todas.

6.1 Dúvidas e Mensagens Frequentes

Se o sistema exibir uma mensagem e não concluir a operação, veja abaixo as situações mais comuns e o que fazer. As mensagens estão agrupadas pela etapa em que aparecem.

📌 Ao abrir a tela ou a rotina

Você não tem acesso a esta atividade.

Seu perfil ainda não foi liberado para a tela. Solicite a liberação ao responsável pelo seu acesso.
A atividade solicitada não está disponível, ou não pode ser executada nesta empresa.

A rotina não foi habilitada para a empresa em que você está trabalhando. Confirme com a área responsável se ela se aplica ao seu tipo de operação.
Não é permitido digitar pedido para cliente excluído ou bloqueado.

O cliente está excluído ou bloqueado. Verifique a situação dele antes de prosseguir com o atendimento.

📌 Na consulta do cliente e nos cadastros

Informe apenas números neste campo.

Um campo numérico recebeu letras ou símbolos, como código, CNPJ, CEP ou representante. Corrija o campo indicado e repita a consulta.
Não é um endereço de e-mail válido.

O endereço digitado está fora do formato esperado. Confira o endereço e repita a operação.
Item já existe.

Já existe cadastro com os mesmos dados de identificação. Consulte o cadastro atual em vez de criar outro.
Nenhum registro encontrado para esta pesquisa.

Não existe registro para os critérios informados. Amplie os filtros ou confirme os dados com o cliente.
Erro ao consultar informações no Sintegra.

A consulta aos dados fiscais oficiais não foi concluída. Faça a conferência manualmente com a área responsável.

📌 Na inclusão e na consulta do pedido

Informe um código de cliente para iniciar um novo pedido, ou para copiar o pedido.

O cliente é obrigatório nas duas operações. Informe o código ou localize o cliente pela busca.
Cliente não encontrado.

O código informado não existe. Utilize a busca de clientes para localizar o cadastro correto.
Informe o tipo do cliente, ou informe o tipo do pedido.

Falta uma das duas classificações exigidas na abertura. Informe a que foi indicada.
Você não tem permissão para ver pedidos de outro usuário.

O pedido foi digitado por outra pessoa e o seu perfil não permite acessá-lo. Solicite a consulta ou a manutenção à área responsável.
Manutenção inválida para o pedido, ou para a condição do pedido.

O pedido não está mais em digitação nem em orçamento. A alteração deve ser solicitada à área responsável.
Pedido não encontrado, ou pedido inexistente.

O número informado não existe ou não pertence ao cliente. Confira o número na consulta de pedidos.
Erro ao criar o pedido.

A criação não foi concluída e nenhum número foi gerado. Repita a operação e, se o erro persistir, acione o suporte.

📌 No preenchimento dos dados gerais

Informe o frete.

O tipo de frete é obrigatório. Informe-o conforme a negociação com o cliente.
Data de embarque não pode ser menor que a data atual, ou data de embarque inválida.

A data informada é retroativa ou não é válida. Informe uma data a partir de hoje.
Data de entrega não pode ser menor que a data de embarque, ou menor que a data atual.

As datas estão em ordem incorreta. Ajuste a entrega para uma data posterior ao embarque.
Prazo para embarque superior a determinada quantidade de meses, ou prazo para entrega superior a seis meses.

As datas ultrapassam o limite permitido. Reduza o prazo ou trate a exceção com a área responsável.
Vencimento deve ser informado, ou vencimento inexistente, ou vencimento não cadastrado.

O código de vencimento está em branco ou não existe. Informe um vencimento válido.
Informe a quantidade de parcelas para a forma de pagamento cartão de crédito.

Nessa forma de pagamento as parcelas são obrigatórias e o código de vencimento não deve ser informado.
Informe a quantidade de parcelas somente se a forma de pagamento for cartão de crédito, ou número de parcelas não deve ser informado.

As parcelas foram informadas em uma forma de pagamento que não as utiliza. Deixe o campo em branco.
Número de parcelas maior do que o permitido, ou não confere com o vencimento.

A quantidade informada não é aceita para o vencimento escolhido. Ajuste as parcelas ou o vencimento.
Valor da parcela menor do que o valor mínimo.

O valor de cada parcela ficou abaixo do mínimo definido no vencimento. Reduza o número de parcelas ou reveja o valor do pedido.
Prazo médio não está de acordo com o número de parcelas, ou com o selecionado.

O prazo médio resultante divergiu da condição escolhida. Utilize o cálculo de prazo para ajustar.
Prazo da tabela de preço deve ser informado.

A tabela de preço é obrigatória. Informe a tabela vigente para o cliente.
Sequência de vencimentos variados inválida, ou número de dias menor que o permitido, ou menor que o anterior, ou vencimentos variados divergentes do número de parcelas.

Os dias informados estão fora de ordem, abaixo do mínimo ou em quantidade diferente do número de parcelas. Refaça a sequência em ordem crescente.
Vencimentos variados não devem ser informados.

O vencimento escolhido não admite essa forma de pagamento. Limpe os campos de dias.
Representante inexistente, ou representante bloqueado, ou cliente e representante não relacionados.

O representante não existe, está bloqueado para vendas ou não está vinculado ao cliente. Confirme o representante correto com a área responsável.
Cliente não cadastrado, ou cliente não reativado.

O cliente do pedido não está apto a comprar. Verifique a situação do cadastro.
Cliente com título em aberto acima do permitido.

O cliente possui títulos vencidos além do limite. Consulte a AV1021 e trate a situação com a área de crédito antes de insistir na aprovação.
CEP básico não cadastrado, ou CEP local não cadastrado, ou estado não cadastrado.

Falta informação de endereço no cadastro do cliente. Solicite a complementação do cadastro.
Observação deve estar na primeira linha.

O texto foi digitado a partir da segunda linha do campo. Reposicione o texto na primeira linha.

📌 No lançamento dos itens

Atualize o pedido antes de acessar a aba de itens.

Existem informações digitadas e não gravadas nos dados gerais. Acione Atualizar pedido e volte à aba.
Informe uma quantidade, ou informe uma cor.

A quantidade e a cor são obrigatórias em cada item. Complete o que foi indicado.
Produto inexistente, inativo, ou inativo para vendas.

O produto não existe ou não está disponível para venda no período. Escolha outro produto ou confirme a situação com a área responsável.
Cor inexistente, desativada, desativada para venda, ou inválida para o pedido.

A cor informada não está disponível nas condições do pedido. Consulte as cores apresentadas para o produto.
Produto não localizado na tabela de preços, ou não encontrado na tabela de preço do pedido.

Falta preço para o produto na tabela informada. Confirme a tabela de preço dos dados gerais.
Quantidade não é múltipla para vendas, ou quantidade de decimais maior que permitida.

A quantidade não respeita o múltiplo de venda ou o número de casas decimais aceito. Ajuste a quantidade.
Mercado do produto difere do pedido.

O produto pertence a outro mercado. Utilize um pedido do mercado correspondente.
Produto sem classificação fiscal no cadastro, ou ficha técnica do produto e cor não cadastrada.

Falta informação de cadastro para calcular os impostos. Solicite o cadastro à área responsável.
Expositor não pode ser vendido.

O item é um expositor. Expositores são concedidos por solicitação própria: pela CRC, no botão Solicitar expositor (item 5.12.7), ou pelo Atendimento a Vendas, na AV962.
Percentual de desconto do produto inválido, ou percentual de desconto sobre o produto não permitido.

O desconto está fora da faixa aceita ou o produto não admite desconto. Ajuste o percentual.
Cliente não possui cadastro VIP, desconto não permitido, ou desconto maior que o permitido conforme cadastro VIP.

O desconto depende da classificação do cliente. Reduza o percentual ou trate a exceção com a área responsável.
Preço desejado não pode ser maior que o preço base, ou desconto inválido.

O preço informado no cálculo de desconto está acima do preço base ou o percentual está fora do intervalo aceito. Corrija o valor.
Informe o produto origem, ou o produto destino, ou produto origem e destino não podem ser iguais.

A cópia de produtos exige os dois códigos, distintos e existentes na tabela de preço do pedido.
Informe algum produto para remover, ou alguma cor para copiar, ou um produto para remover as cores.

Nenhum item foi selecionado para a operação. Selecione o item e repita a ação.
Altere algum produto para atualizar.

A atualização foi acionada sem nenhuma alteração. Ajuste o que for necessário antes de gravar.
Sequência não pode ser menor que zero.

A sequência informada é inválida. Informe um número a partir de zero ou utilize a renumeração.

📌 Na solicitação de expositores

Cliente não informado, ou cliente não encontrado.

Informe o código do cliente ou localize-o pelo botão Buscar da janela Solicitar expositor.
Não é possível incluir um pedido para cliente com situação excluído, ou com bloqueio.

A mensagem também vale para a solicitação de expositor. Verifique a situação do cadastro do cliente com a área responsável.
Cliente não pode ser atendido pelo Call Center.

O cadastro do cliente não permite o atendimento pela central. Encaminhe a necessidade ao representante.
Cliente com duplicata em atraso.

O cliente tem duplicata vencida além do limite definido pela empresa. Consulte a AV1021 e trate a situação com a área financeira.
Motivo não informado, ou motivo informado não cadastrado.

O motivo é obrigatório e precisa existir no cadastro. Escolha um motivo válido.
Pedido não encontrado, ou pedido não pertence ao cliente informado.

O pedido é opcional, mas, quando informado, precisa existir e ser do mesmo cliente. Confira o número ou deixe o campo em branco.
Informe pelo menos um expositor.

A solicitação exige no mínimo um expositor com quantidade. Utilize Adicionar expositor para incluir outros modelos.
Código do expositor duplicado.

O mesmo modelo foi informado em duas linhas. Some as quantidades em uma única linha.
Expositor sem preço cadastrado.

O modelo não tem preço para o estado do cliente, ou a linha está com quantidade e sem expositor. Confira a linha e, se necessário, acione a área responsável pelo cadastro de expositores.
Quantidade deve ser informada quando informado expositor, ou expositor deve ser informado quando informada a quantidade.

Os dois campos andam juntos em cada linha. Complete o que faltar.

📌 Na aprovação e na conclusão

Aprovação inválida para pedido em orçamento.

Um orçamento não pode ser aprovado. Desmarque a indicação de orçamento, grave e solicite a aprovação.
Aprovação inválida para a condição do pedido.

O pedido não está em situação que permita aprovação. Consulte a situação dele na AV1003.
Pedido sem produto.

O pedido não possui itens lançados. Inclua ao menos um produto antes de aprovar.
Erro ao atualizar, ou erro ao inserir produto, ou erro ao reprocessar itens do pedido, ou erro ao atualizar saldo do pedido.

A gravação não foi concluída e o pedido permanece como estava. Repita a operação e, se o erro persistir, acione o suporte.
Atualize o pedido antes de baixar o PDF.

Existem informações não gravadas. Acione Atualizar pedido e gere o arquivo novamente.
Nenhum pedido para visualizar, ou nenhum pedido informado para exclusão.

Nenhum pedido está selecionado. Selecione o pedido e repita a ação.
Tempo máximo de espera atingido.

A resposta do sistema demorou além do previsto. Tente novamente e, se o erro persistir, acione o suporte.

📌 Nas pendências

Motivo da pendência deve ser informado, ou departamento da pendência deve ser informado.

Os dois campos são obrigatórios na inclusão. Escolha as opções da lista apresentada.
Pendência já resolvida, não pode ser alterada.

A pendência foi encerrada. Registre uma nova pendência em vez de tentar reabrir a anterior.
Solicitação não autorizada, duplicata já está bloqueada, ou já está desbloqueada.

O título já está na situação solicitada. Confira a situação atual antes de repetir a solicitação.

Sumário

1. Objetivo

2. Campo de Aplicação

3. Pré-Requisitos

4. Fluxograma

5. Procedimento: Atendimento ao Cliente e Digitação de Pedidos

5.1 Ícones e Padrão de Operação das Telas

5.2 Consulta e Seleção do Cliente

5.3 Abas de Análise do Cliente

5.4 Consulta de Alterações no Cadastro do Cliente

5.5 Consulta de Pedidos

AÇÃO

O QUE ACONTECE AO ACIONAR

Visualizar pedido

Apresenta o pedido montado para conferência, no mesmo formato em que ele será impresso.

Imprimir

Envia o pedido para impressão.

Enviar PDF por e-mail

Gera o pedido em PDF e o envia para o endereço informado. Selecione o pedido na coluna de e-mail para habilitar o botão.

Exportar para Excel

Gera uma planilha com o resultado da consulta apresentada.

Manutenção

Abre a manutenção dos dados gerais do pedido.

Aprovar pedidos de vendas, do financeiro, de bonificação e por margem de contribuição

Registra a aprovação da etapa correspondente, para quem tem essa liberação. Cada etapa é aprovada separadamente.

Lista comissões

Apresenta as comissões calculadas para o pedido.

Sugestão e Sugere somente reserva

Trata a sugestão de atendimento do pedido e define se a sugestão considera apenas o que está reservado.

Calcula valor frete

Recalcula o valor do frete do pedido conforme os parâmetros vigentes.

Lista cancelamentos

Apresenta os cancelamentos registrados no pedido, com o respectivo motivo.

Cancelar cores

Cancela cores selecionadas do pedido. É obrigatório informar o motivo do cancelamento.

Transferir e Transferir cores

Transfere produtos ou cores selecionados para outro pedido. É obrigatório informar o motivo.

Ir para inspeção

Abre a inspeção do pedido, quando a rotina é utilizada pela sua empresa.

Lista anexos

Apresenta os arquivos anexados ao pedido.

Histórico e Justificativas de alteração

Apresentam o que foi alterado no pedido, quando, por quem e com qual justificativa.

Busca bloqueios de produto

Mostra se algum produto do pedido está bloqueado e qual é o motivo.

Digitar pedido

Abre o pedido na tela de digitação, para que você faça a manutenção dos itens e das condições.

5.6 Consulta de Notas Fiscais

AÇÃO

O QUE ACONTECE AO ACIONAR

Espelho da NF

Apresenta o espelho da nota fiscal para conferência na tela.

Download PDF NF

Baixa o arquivo em PDF da nota. Utilize quando o cliente solicitar a segunda via.

Download XML NF

Baixa o arquivo XML da nota, normalmente solicitado pela contabilidade do cliente.

Extrair PDF

Gera o arquivo em PDF a partir da nota apresentada. Se o sistema não conseguir concluir, apresenta a mensagem de erro ao criar o PDF, e a operação deve ser repetida.

Enviar e-mail

Envia a nota ao destinatário informado. O sistema exige que o e-mail seja informado e que tenha formato válido, e confirma o envio com a mensagem de que o e-mail da NFe foi solicitado para envio.

Documentos

Apresenta os documentos de transporte e os demais documentos vinculados à nota.

Ocorrências

Apresenta as ocorrências registradas na entrega, com o respectivo motivo. Também é possível enviar por e-mail o motivo da ocorrência ao representante.

Ver críticas

Apresenta as críticas registradas para a nota, que indicam o que impediu ou atrasou o processamento dela.

Solicitar cancelamento da NF

Registra a solicitação de cancelamento da nota. O motivo é obrigatório, e sem ele o sistema apresenta o aviso de que o motivo deve ser informado.

Atualizar cancelamento

Atualiza a situação da solicitação de cancelamento já registrada.

Enviar PDF de cancelamento

Envia por e-mail o comprovante do cancelamento.

5.7 Carteira de Pedidos

5.8 Duplicatas Pendentes

5.9 Estatísticas e Ações Comerciais do Cliente

5.10 Pendências de Vendas

SOLICITAÇÃO

COMO PREENCHER E O QUE O SISTEMA RESPONDE

Prorrogação

Informe o vencimento anterior e a quantidade de dias de prorrogação, separando os dias de responsabilidade da empresa, da transportadora e do redespacho. O sistema calcula o novo vencimento e confirma com a mensagem de prorrogação solicitada.