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Emissão da Invoice
 
Componente de FAQ v15 - Melhorado
 

Sumário

 
1. Objetivo    
2. Campo de Aplicação    
3. Pré Requisitos    
4. Fluxograma    
5. Procedimento - Cadastro Comercial da Invoice    
5.1 Detalhamento da Invoice    
5.1.1 Download de Arquivos    
 
 

1. Objetivo

 
Este procedimento tem como objetivo, prestar as orientações para a geração da Invoice Comercial, documento obrigatório para o processo de Exportação.
 
 

2. Campo de Aplicação

 
Este procedimento aplica-se ao setor Exportação, nos processos emissão de Pedidos de Exportação.
 
 

3. Pré Requisitos

 
Pedido emitido e faturado.
 
 

4. Fluxograma

 
N/A
 
 

5. Procedimento - Emissão da Invoice

Documentação — Leitura Focada & Topo
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📌 Tela CE537 – Importa Comercial Invoice
 
Nesta tela, importamos a commercial invoice.
 
 
Figura 1: Tela CE537 – Importa Commercial Invoice
 
 
 

Ícone Consultar

 
 

Utilizado para realizar a consulta de um registro em tela

 

Ícone Próximo

 
 

Utilizado para navegar entre os registros do sistema

 

Ícone Importar

 
 

Utilizado para importar a commercial invoice para o pedido/sequência

 
 
Para gerar a Invoice:
  • Informe no campo Número, o número da fatura
  • No campo Pedido, informe o número do pedido e a sequência
 
Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Importar
 
 

5.1 Cadastro Comercial da Invoice

 
📌 Tela CE523 – Cadastro Comercial da Invoice
 
Nesta tela, podemos editar as informações que vão constar na Invoice, como peso, quantidade, cubagem (M³), etc.
 
 
Figura 2: Tela CE523 – Cadastro Comercial da Invoice
 
 
 

Ícone Incluir

 
 

Utilizado para incluir um cadastro da comercial invoice

 

Ícone Atualizar

 
 

Utilizado para atualizar algum dados alterado em tela

 

Ícone Consultar

 
 

Utilizado para consultar um registro no sistema

 

Ícone Próximo

 
 

Utilizado para navegar entre os registros do sistema

 

Ícone Importar

 
 

Utilizado para importar uma invoice

 

Ícone Ítens

 
 

Utilizado para acessar a tela de digitação dos itens da invoice

 

Ícone Gerar Invoice

 
 

Utilizado para gerar a invoice

 
 
Para consultar e editar uma Invoice:
  • No campo Número, informe o número/sequência da fatura
 
Após informar o campo, basta clicar sobre o ícone Consultar , para que o sistema retorne com as informações da Invoice.
 
 
Figura 3: Tela Cadastro Commercial Invoice
 
 
Nesta etapa, conferir com o que está declarado na DANFE, caso esteja diferente, corrigir conforme a DANFE, os campos:
  • Campo Peso Bruto (Gr. Weigth)
  • Campo Peso Líquido (Net Weigth)
  • Campo M³
  • Campo Quantidade de Caixas (Quantity)
  • Campo Montante Total (Total Amount)
 
Caso o valor do frete, esteja destacado na DANFE, informar o valor do frete em USD/EURO no campo Frete (Freigth)
Após informar os campos, basta clicar sobe o ícone Atualizar , para atualizar as informações.  Após a atualizar as informações, basta clicar sobre o ícone Importar , para gerar a Invoice.
 
 
Figura 4: Tela CE523 – Cadastro Commercial Invoice
 
 
INFORMAÇÃO
 
Ao gerar uma Invoice na CE523, os dados do canal bancário podem aparecer preenchidos automaticamente conforme a configuração vigente. Quando for necessário ajustar essas informações para um novo padrão de banco, para exigência do cliente ou para padronização do documento, a alteração deverá ser feita diretamente na CE523 pelo botão “Cadastrar dados”. Esse recurso permite cadastrar e atualizar os dados bancários que serão impressos nas próximas Proformas e Invoices geradas pela rotina, dispensando abertura de chamado para intervenção técnica quando a necessidade for apenas trocar os dados exibidos no documento. Após salvar as alterações, as próximas emissões passam a considerar a nova configuração.
 
Figura 5: Tela CE523 - Botão Cadastrar Dados
 
No botão “Cadastrar dados”, devem ser informados os dados bancários corretos conforme a operação (por exemplo, banco, agência, conta e demais informações exigidas no canal bancário da Invoice). A recomendação é revisar o conteúdo antes de emitir a próxima Invoice e confirmar que o texto exibido no documento está de acordo com o padrão solicitado.
 
Figura 6: Tela CE523 - Botão Cadastrar Dados Expandido
 
 
 

5.2 Detalhamento da Invoice

 
📌 Tela CER035 – Barcode Caixa Master
 
Este relatório, gera um arquivo em Excel com o detalhamento da Invoice.
 
 
Figura 7: Tela CER035 – Barcode Caixas Marte
 
 
Para incluir um relatório na fila de produção:
  • No campo Obrigatório 1: Informe o número da fatura do pedido
 
Após informar o campo, basta clicar sobre o ícone Incluir , para encaminhar o arquivo para a fila de produção.
Para recuperar o relatório, acessar a tela GS560 – Download de Arquivos.
 
 

5.2.1 Download de Arquivos

 
📌 Tela GS560 – Download de Arquivos
 
Nesta tela, recuperamos os relatórios gerados em Excel.
 
 
Figura 8: Tela GS560 – Download de Arquivos
 
 
Para realizar o download do relatório, basta clicar sobre o relatório, para que o sistema inicie o download do arquivo.
 
 
NOTA
 
  • Abrir uma planilha em branco e copiar o cabeçalho do detalhamento da última fatura.
  • Abrir a fatura que se encontra pasta dos processos e conferir o preço dos produtos. Multiplicar o preço dos produtos pela quantidade, comparar o total com o total da fatura.
  • Passar as informações dos produtos do Excel gerado pelo sistema, para a nova planilha de acordo com o cabeçalho. Pegar o valor unitário da Invoice.
  • Após adicionado todos os produtos da fatura, somar os totais e conferir se bate com o total da fatura.
  • Criar uma nova aba na mesma planilha caso tenha amostra e/ou bonificações.
 
 
 
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