Faturamento de Pedidos de Exportação

Em situações em que um item não é reconhecido no coletor por divergência de cadastro (por exemplo, após correção do cadastro da referência/cor), pode ser necessário ajustar o item do pedido para que a reserva passe a considerar o cadastro correto. Essa manutenção é realizada na ES583, removendo o item incorreto e incluindo o item correto conforme orientação do processo. Para proteger pedidos que já estão em separação, o sistema bloqueia manutenção quando o pedido não está com situação “FALTA”, evitando que ações de reserva/desreserva afetem etapas já executadas na expedição. Quando a manutenção for realmente necessária em um pedido em andamento, deverá ser acionado o TI para orientar o procedimento e garantir que o ajuste seja aplicado apenas ao item necessário, preservando o que já foi separado.

Para criar a reserva do estoque para um pedido:

Informe o número do pedido no campo Pedido

Figura 5: Tela ES583 – Reserva/Desreserva Estoque Pedido

O sistema exibirá os produtos referente ao pedido, com suas quantidades.

Figura 6: Tela ES583 – Reserva/Desreserva Estoque Pedido

Selecionar no campo Ação, como Reserva, e no campo Quantidade a Atualizar, informar a quantidade reservada.

Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Atualizar

, para que a quantidade fique reservada para o pedido.

Figura 7: Tela ES583 – Reserva/Desreserva Estoque Pedido

Caso necessite consultar a reserva de estoque dos produtos do pedido, basta acessar a tela ES584 – Consulta de Reserva/Desreserva de Estoque de Produto.

5.2 Consulta Reserva de Estoque

📌 Tela ES584 – Consulta de Reserva/Desreserva Estoque Produto

Nesta tela, consultamos as reservas de estoque de produtos, realizadas na tela ES583 – Reserva/Desreserva de Estoque de Produto.

Figura 8: Tela ES574 – Consulta de Reserva/Desreserva Estoque de Produto

Para consultar o pedido com estoque reservado:

Informe o número do pedido

Após informar o número de pedido, basta clicar sobre o ícone Consultar

, para que o sistema exiba os produtos com estoque reservado.

Figura 9: Tela ES574 – Consulta de Reserva/Desreserva Estoque de Produto

5.3 Manutenção do Pedido

📌 Tela AV526 – Manutenção de Pedido – Dados Gerais

Nesta tela, realizamos a manutenção do pedido, informando o local de embarque e também recinto alfandegário.

Figura 10: Tela AV526 – Manutenção de Pedidos – Dados Gerais

Para realizar a manutenção do pedido:

Informe o número do pedido a que se deseja realizar a manutenção

Após informar o pedido, basta clicar sobre o ícone Consultar

, para que o sistema retorne com as informações do pedido.

Figura 11: Tela AV526 – Manutenção de Pedidos – Dados Gerais

Após carregar os dados em tela, informar os campos:

Disp. Faturamento: Informar a data atual, ou seja, data da digitação do faturamento
Selecionar no campo Local de embarque/transporte, o local de embarque do pedido
Selecionar no campo Recinto alfandegário, a aduana do recinto alfandegário

Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Atualizar

, para que o sistema registre as alterações no pedido.

Figura 12: Tela AV526 – Manutenção de Pedidos – Dados Gerais

5.4 Atualiza Cambio do Pedido

📌 Tela AV588 – Reajuste de Preços Outra Moeda

Nesta tela, atualizamos o câmbio do pedido de Exportação.

Figura 13: Tela AV588 – Reajuste de Preços Outra Moeda

Para atualizar o câmbio de um pedido:

Informe no Campo Número do pedido, o pedido que deseja faturar

Após informar o campo, basta clicar em Consultar, para que o sistema retorne com as informações do pedido.

Figura 14: Tela AV588 – Reajuste de Preços Outra Moeda

Após o retorno da consulta, informar o câmbio do pedido no campo: Taxa de Conversão

Após informar a Taxa de Conversão, basta clicar sobre o ícone Copiar Cotação

, para atualizar o valor informado no campo.

Informe também a opção:

Taxa de Seguro (será destacado o valor na NF)
Taxa de frete do Pedido destacada na NF



NOTA

Valor de Frete internacional em U$$, rateia o valor informado neste campo, entre os produtos e não destaca o valor na NF.

O parâmetro Liberar o faturamento, deve estar selecionado

Após informar os campos, basta clicar no ícone Atualizar

, para que o sistema atualize o valor dos produtos, com base no câmbio informado.

Concluída esta etapa, seguir para a tela AV530, para sugerir o pedido.

5.5 Sugestão do Pedido

📌 Tela AV530 – Sugestão para Faturamento-Pedido

Nesta tela, realizamos a sugestão do pedido para o faturamento.

Figura 15: Tela AV530 – Sugestão Para Faturamento-Pedido

Para realizar a sugestão do pedido para o faturamento do pedido:

Informe o número do pedido no campo Pedido
Marque como “Não” o parâmetro Verifica Valor Máximo
O restante dos parâmetros, ficam da forma que estão

Figura 16: Tela AV530 – Sugestão Para Faturamento-Pedido

Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Atualizar

, para que a sugestão possa ser realizada.

Figura 17: Tela AV530 – Sugestão Para Faturamento-Pedido

Após a atualização da tela, a situação do pedido, será informada na tela.



ATENÇÃO USUÁRIOS DA CIA DA MEIA

A tela AV530 permite sugerir pedidos para faturamento mesmo que o pedido possua uma data de inspeção cadastrada e essa inspeção ainda não tenha sido aprovada. Anteriormente, quando um pedido possuía inspeção cadastrada e essa inspeção não estava aprovada, a AV530 apresentava uma mensagem de bloqueio e não permitia prosseguir com a sugestão, exigindo que a data de inspeção fosse alterada ou aprovada manualmente antes de sugerir o pedido para faturamento. Esse comportamento gerava dificuldades especialmente em situações de estoque antecipado, em que o pedido já possuía material disponível e estava apto para faturamento, mas ficava travado pela validação da inspeção.

Com a alteração aplicada, o bloqueio foi removido. Ao sugerir um pedido na AV530, o sistema não verifica mais se a inspeção está aprovada, permitindo que a sugestão e o faturamento ocorram independentemente da situação da inspeção. A data de inspeção cadastrada no pedido não é alterada durante esse processo e permanece registrada com sua função original, que é indicar a data prevista para o pedido ficar pronto, servindo como referência de programação para o PCP. O lead time entre as datas de inspeção, embarque e entrega é preservado conforme cadastrado, sem sofrer impacto pela sugestão ou pelo faturamento antecipado.

Na operação diária, ao identificar que um pedido com inspeção cadastrada possui estoque disponível e pode ser faturado antecipadamente, basta acessar a AV530 e realizar a sugestão normalmente, sem necessidade de acessar o pedido para alterar a data de inspeção ou solicitar aprovação prévia ao PCP. A data de inspeção continuará visível no pedido e poderá ser consultada a qualquer momento para fins de acompanhamento da programação de produção.

Se, ao sugerir um pedido na AV530, o sistema apresentar alguma mensagem de bloqueio relacionada à inspeção, verificar se o pedido em questão possui alguma outra restrição ativa que possa impedir a sugestão, como motivo de bloqueio comercial, situação cadastral do cliente ou condição financeira pendente.

Figura 18: Tela AV530 – Campos Cia da Meia

Persistindo a situação e sendo confirmado que o bloqueio está vinculado exclusivamente à inspeção, registrar chamado informando o número do pedido, a data de inspeção cadastrada e a mensagem exibida pela tela, para que o atendimento possa verificar se o cenário está contemplado pela alteração aplicada.

5.6 Emissão da Ordem de Embarque

📌 Tela AVR029 – Ordens de Embarque

Nesta tela, emitimos a Ordem de Embarque do pedido de Exportação.

Figura 19: Tela AV029 – Ordens de Embarque

Para gerar a Ordem de Embarque:

Informe no campo Obrigatório 1: A data de embarque do pedido (data de hoje)
Informe no campo Opcional 2: Informar a opção 1 – Ordens de Embarque
Informe no campo Opcional 3: Informe a opção 2 – Por produto/Item
Informe no campo Opcional 6: Informe a opção 3 – Por produtos – Produtos formas de emissão
Informe no campo Opcional 4: Informe a opção 1 – Sim
Informe no campo Opcional 5: Informe a opção 3 – Etiqueta Grande
Informe no campo Repetitivo 8: Informe o número do pedido de exportação para gerar a Ordem de Embarque

Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Incluir

, para encaminhar o relatório para a fila de produção. Após a inclusão do relatório na fila, basta clicar sobre o ícone Aprovar

5.7 Consulta Ordens de Embarque

📌 Tela AV805 – Cancela Ordens de Embarque

Nesta tela, consultamos os dados da ordem de embarque.

Figura 20: Tela AV805 – Cancela Ordens de Embarque

Para consultar os dados da ordem de embarque:

Informe número do pedido no campo Pedido

Após informar o campo, basta clicar sobre o ícone Consultar

, para que o sistema retorne com os dados da ordem de embarque.

Com o número da ordem de embarque, acessamos a tela TR524 – Informações de Volumes, para atualizar os volumes.

5.8 Informar Volumes do pedido

📌 Tela TR524 – Informações de Volumes

Nesta tela atualizamos as informações dos volumes.

Figura 21: Tela TR524 – Informações de Volumes

Para atualizar os dados dos volumes de um pedido:

Informe o número da ordem no campo Ordem
Informe o número do pedido no campo Pedido

Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Consultar

, para que o sistema carregue as informações em tela.

Figura 22: Tela TR524 – Informações de Volumes

Após carregar as informações em tela, basta selecionar o parâmetro Resselecionar Transportadora como “SIM”.

Após selecionar o parâmetro, basta clicar sobre o ícone Atualizar

, para que o sistema salve a alteração.

5.9 Alterar Transportadora na Ordem de Embarque

📌 Tela TR516 – Altera Transportadora na Ordem de Embarque

Nesta tela, informamos qual transportadora fará o transporte do pedido, incluindo esta informação na Ordem de Embarque.

Figura 23: Tela TR516 – Altera Transportadora na Ordem de Embarque

Para alterar a Transportadora na Ordem de Embarque:

No campo Cliente, informe o código do cliente
No campo Cep, informe o cep do cliente/pedido
No campo Transp./Redesp. (transportadora/Redespacho), informe o código da Transportadora do pedido
No campo Valor Frete, para casos de frete destacado na nota, informe o valor preenchido anteriormente na tela AV588 – Reajuste de Preço de Outra Moeda, no campo Taxa de frete destacado na NF, mas o valor deve ser informado em reais (R$), se não houver frete informar 0,01 como valor do frete.

Após informar os campos em tela, basta clicar sobre o ícone Atualizar

, para que o sistema registre a alteração.

Após finalizar o procedimento na tela TR516, executar o relatório AVR115 – Quantidade Sugerida por Ordem de Embarque.

5.10 Quantidade Sugerida por Ordem de Embarque

📌 Tela AVR115 – Quantidade Sugerida por Ordem de Embarque

Nesta tela, informamos a ordem e incluímos o relatório na fila de produção.

Figura 24: Tela AVR115 – Quantidade Sugerida por Ordem/Desbloqueio

Para incluir o relatório na fila de produção:

No campo Opcional 1: Informe o número da ordem de embarque

Após informar o número da ordem, basta clicar sobre o ícone Incluir

, para que o sistema encaminhe o relatório para a fila de produção, que pode ser acompanhada através da tela AV1005 - Consulta Fila de Relatórios.

Após a execução do relatório AVR115, será necessário emitir a Nota Fiscal do pedido, acessando a tela AVR030 – Notas Fiscais.

5.11 Nota Fiscal

📌 Tela AVR030 – Notas Fiscais

Nesta tela, emitimos as notas fiscais dos pedidos.

Figura 25: Tela AVR030 – Notas Fiscais

Figura 26: Tela AVR030 – Notas Fiscais

Para emitir a Nota Fiscal:

No campo Obrigatório 1: Informar Emissão NF Normal (1)
No campo Opcional 10: Informar Só pedidos de Exportação (3)
No campo Repetitivo 16: Informar o número (s) do (s) pedido (s)
No campo Opcional 9: Informar Exportação (6)

Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Incluir

, para que o sistema encaminhe o relatório para a fila de produção, que pode ser acompanhada através da tela AV1005 - Consulta Fila de Relatórios. Para realizar a impressão da Nota Fiscal, acessar a tela GS1026 – Impressão de Relatórios.

5.12 Consultar Nota Fiscal

📌 Tela AV1006 – Consulta Notas

Nesta tela, consultamos a nota fiscal através do número do pedido.

Figura 27: Tela AV1006 – Consulta de Notas

Para consultar a nota fiscal emitida para os pedidos de exportação, basta informar:

No campo Pedido, informar o número do pedido

Após informar o campo Pedido, basta clicar sobre o ícone Consultar, para que o sistema retorne com as informações da nota fiscal.

Figura 28: Tela AV1006 – Consulta de Notas

Para enviar uma cópia do XML da NF e um arquivo em PDF, para um Email, basta selecionar os parâmetros XML e PDF, clicar sobre o ícone

, onde uma nova guia será exibida para que o Email possa ser informado.

Figura 29: Tela AV1006 – Consulta de Notas



NOTA

Cada ícone Enviar Email, corresponde a um arquivo.

Figura 30: Tela AV1006 – Consulta de Notas

5.13 Emissão da Proforma

📌 Tela CE535 – Dados Gerais Proforma/Confirma Pedido

Nesta tela, informamos os dados para a criação da Proforma.

Figura 31: Tela CE535 – Dados Gerais – Proforma/Conferência Pedido

Para importar a Proforma:

Selecione no campo, Tipo, Proforma
No campo Número, informe o número Próximo disponível
Informe a Data de embarque no campo de mesmo nome
Informe a Data de emissão
Informe no campo Marcação de Caixas a quantidade de volumes
Informe no campo Porto de saída, o local de embarque para casos de despacho portuário
Informe no campo Porto destino, o local de desembarque para casos de despacho portuário
Informe no campo Fronteira/Porto/Aeroporto o local de embarque
Informe o País de origem
Informe o número (s) do (s) Pedido (s)

Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Importar

, para que o sistema seja direcionado para a tela CE520 - Cadastro Proforma/Confirma Pedido.

Figura 32: Tela CE520 – Cadastro Proforma/Conferência de Pedido

Após conferir os dados, basta clicar sobre o ícone Gerar Proforma

, para que o sistema gere o arquivo de impressão.

Figura 33: Proforma

Ícone Imprimir	Utilizado para imprimir a Proforma
Ícone Executar relatório CER002 – Emite Fatura de Exportação	Utilizado para incluir o relatório na fila de execução
Ícone Executar Excel	Utilizado para gerar um arquivo em Excel da Proforma

Após gerar a Proforma, acessar a tela CE523 – Cadastro Comercial Invoice para emissão da Invoice.

5.14 Emissão da Invoice

📌 Tela CE523 – Cadastro Comercial da Invoice

Nesta tela, podemos editar as informações que vão constar na Invoice, como peso, quantidade, cubagem (M³), etc.

Figura 34: Tela CE523 – Cadastro Comercial da Invoice

Para consultar e editar uma Invoice:

No campo Número, informe o número/sequência da fatura

Após informar o campo, basta clicar sobre o ícone Consultar

, para que o sistema retorne com as informações da Invoice.

Figura 35: Tela Cadastro Commercial Invoice

Nesta etapa, conferir com o que está declarado na DANFE, caso esteja diferente, corrigir conforme a DANFE, os campos:

Campo Peso Bruto (Gr. Weigth)
Campo Peso Líquido (Net Weigth)
Campo M³
Campo Quantidade de Caixas (Quantity)
Campo Montante Total (Total Amount)

Caso o valor do frete, esteja destacado na DANFE, informar o valor do frete em USD/EURO no campo Frete (Freigth)

Após informar os campos, basta clicar sobe o ícone Atualizar

, para atualizar as informações. Após a atualizar as informações, basta clicar sobre o ícone Importar

, para gerar a Invoice.



INFORMAÇÃO

Ao gerar uma Invoice na CE523, os dados do canal bancário podem aparecer preenchidos automaticamente conforme a configuração vigente. Quando for necessário ajustar essas informações para um novo padrão de banco, para exigência do cliente ou para padronização do documento, a alteração deverá ser feita diretamente na CE523 pelo botão “Cadastrar dados”. Esse recurso permite cadastrar e atualizar os dados bancários que serão impressos nas próximas Proformas e Invoices geradas pela rotina, dispensando abertura de chamado para intervenção técnica quando a necessidade for apenas trocar os dados exibidos no documento. Após salvar as alterações, as próximas emissões passam a considerar a nova configuração.

Figura 36: Tela CE523 - Botão Cadastrar Dados

No botão “Cadastrar dados”, devem ser informados os dados bancários corretos conforme a operação (por exemplo, banco, agência, conta e demais informações exigidas no canal bancário da Invoice). A recomendação é revisar o conteúdo antes de emitir a próxima Invoice e confirmar que o texto exibido no documento está de acordo com o padrão solicitado.

Figura 37: Tela CE523 - Botão Cadastrar Dados Expandido

5.15 Emissão da Packing List

📌 Tela CER007 – Criação Romaneio Expedição Plasvale

Nesta tela, emitimos o Packing List do pedido de exportação.

Figura 38: Tela CER007 – Criação Romaneio Expedição Plasvale

Para gerar o Packing List do pedido:

No campo Repetitivo 1: Informe o número do Pedido/Sequência (acrescer um zero no final do número do pedido)
No campo Obrigadtório 4: Informar a opção Atualizar (2)

Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Incluir

5.16 Romaneio de Embarque

📌 Tela CER008 – Romaneio de Embarque de Exportação

Figura 39: Tela CER008 – Romaneio de Embarque de Expedição

Para emitir um romaneio de embarque:

No campo Obrigatório 7: Informe a opção Listar/Atualizar (2)
No campo Repetitivo 1: Informe o número do (s) pedido (s), acrescido de um zero no final

Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Incluir

5.17 Informar Peso/Volume Romaneio de Embarque

📌 Tela CE576 – Romaneio de Embarque de Exportação

Nesta tela, informamos o peso bruto e líquido e também a cubagem em metros cúbicos.

Figura 40: Tela CE576 – Romaneio Embarque Exportação

Para consultar um pedido:

Informe o número do pedido no campo Pedido/sequência

Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Consultar, para que o sistema carregue as informações em tela.

Figura 41: Tela CE576 – Romaneio Embarque Exportação

Agora basta informar os campos:

M³
Peso Líquido
Preso bruto

Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Listar Embarque

, para que o sistema crie o romaneio.

Figura 42: Romaneio

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Sumário

1. Objetivo

2. Campo de Aplicação

3. Pré Requisitos

4. Fluxograma

5. Procedimento - Consulta Carteira de Pedidos

5.1 Reserva de Estoque

5.2 Consulta Reserva de Estoque

5.3 Manutenção do Pedido

5.4 Atualiza Cambio do Pedido

5.5 Sugestão do Pedido

5.6 Emissão da Ordem de Embarque

5.7 Consulta Ordens de Embarque

5.8 Informar Volumes do pedido

5.9 Alterar Transportadora na Ordem de Embarque

5.10 Quantidade Sugerida por Ordem de Embarque

5.11 Nota Fiscal

5.12 Consultar Nota Fiscal

5.13 Emissão da Proforma

Ícone Imprimir

Utilizado para imprimir a Proforma

Ícone Executar relatório CER002 – Emite Fatura de Exportação

Utilizado para incluir o relatório na fila de execução

Ícone Executar Excel

Utilizado para gerar um arquivo em Excel da Proforma

5.14 Emissão da Invoice

5.15 Emissão da Packing List

5.16 Romaneio de Embarque

5.17 Informar Peso/Volume Romaneio de Embarque