Consulta de Roteiro
Consulta dos roteiros de entrega, com a data de entrega das notas fiscais, as observações e o envio das ocorrências aos setores responsáveis.
1.Objetivo
Este procedimento orienta a consulta dos roteiros de entrega de pedidos, o registro da data de entrega e o envio das ocorrências durante a entrega.
2.Campo de Aplicação
Este procedimento se aplica ao setor Logístico, no processo de gestão dos roteiros de entrega. A tela pode ou não estar liberada para a sua empresa, conforme as liberações e o ramo de atividade.
3.Pré-Requisitos
Para consultar um roteiro, ele precisa estar cadastrado na TR592 (Cadastro de Roteiro), com as notas fiscais emitidas.
4.Fluxograma
A consulta parte do mês e chega ao roteiro, onde você consulta as notas fiscais, registra a entrega e envia as ocorrências, até a baixa do roteiro. Selecione uma etapa para ir direto à explicação correspondente.
- Início
- O que fazer?
- Fim
5.Procedimento
📌Recursos:
- TR565 (Consulta de Roteiro)
- AV1006 (Consulta de Notas)
- TR592 (Cadastro de Roteiro)
- TR591 (Cadastro de Motoristas)
5.1Consulta de Roteiro
📌 Tela: TR565 (Consulta de Roteiro)
Na TR565 (Consulta de Roteiro), você consulta os roteiros de entrega cadastrados, informa a data de entrega das notas fiscais e envia as ocorrências aos setores responsáveis por tratá-las.
Ao abrir a tela, o campo Mês/ano já vem com o mês atual, e o Tipo consulta, com Em aberto.
Os roteiros são consultados por mês: a consulta sempre considera o Mês/ano selecionado, e os demais filtros restringem o resultado. Os filtros podem ser combinados.
| Filtro | Como usar |
|---|---|
| Mês/ano | Selecione o mês e o ano dos roteiros. A consulta sempre considera o mês selecionado. |
| Nota | Informe o número de uma nota fiscal do roteiro. |
| C.P.F. | Informe o CPF do motorista do roteiro. |
| Repres. | Informe o código do representante da nota fiscal. |
| Transp. | Informe o código da transportadora do roteiro. |
| Tipo consulta | Selecione Em aberto, Baixados ou Todos. |
| U.F. | Selecione o estado de entrega. Ao selecionar, a lista de Município passa a mostrar os municípios do estado. |
| Município | Selecione o município de entrega, depois de selecionar a U.F. |
| Roteiro | Informe o número do roteiro. |
| Redesp. | Informe o código do redespacho da nota fiscal. |
| Motorista | Informe o nome do motorista, completo ou parte dele. |
| Usuário | Informe o usuário que cadastrou o roteiro. |
| Filial | Selecione a filial de vendas. |
Depois de informar os filtros, clique em Consultar
Ícone Consultar. O sistema apresenta os dias do mês que têm roteiros, com a quantidade de cada dia em Qt. Roteiros e, abaixo, a Quantidade total de roteiros. Quando nenhum roteiro atende aos filtros, aparece a mensagem *** Não há registros para esta consulta ***.
Clique no número do dia para ver os roteiros daquele dia. A lista mostra o número do Roteiro, o CPF e o nome do Motorista, o código e o nome da transportadora (Transp.), a Placa, as datas de Início entregas e de Término entregas e a situação do roteiro, Em aberto ou Baixado.
O ponto de exclamação vermelho no início da linha indica roteiro pendente de programação de pagamento; ao passar o mouse, o sistema mostra a mensagem Roteiro pendente de programação de pagamento.
Para voltar à visão anterior, clique em Consultar
Ícone Consultar, o ícone de seta dupla ao lado do livro. Esse ícone aparece com o nome Consultar ao passar o mouse: na lista de roteiros do dia, ele volta para os dias do mês e, no roteiro, volta para a lista de roteiros do dia.
5.1.1Roteiro
📌 Tela: TR565 (Consulta de Roteiro)
Para acessar um roteiro, clique no número dele na coluna Roteiro. O sistema mostra os dados do roteiro: Roteiro, Transp., Data roteiro, Motorista, Telefone do motorista, Observação, Início entrega, Término entrega, a data e a hora de Saída e o ID viagem, além do usuário que cadastrou o roteiro, à direita de Mot.Disponível.
Abaixo, a lista traz as notas fiscais do roteiro em ordem de sequência, com Seq, Filial, Nota fiscal, Emissão, o cliente e o Nome, Município, UF, Observação, Entrega, Ocorrência, Prazo entrega, Volumes, M3 e Vlr.bruto. Quando o cliente trabalha com agendamento de entrega, a linha da nota fiscal aparece em vermelho; quando a nota tem agendamento, um ponto de exclamação ao lado do número mostra o agendamento ao passar o mouse.
Na barra de ícones, Atualizar
Ícone Atualizar grava as observações, as datas de entrega e as marcações Baixar? e Mot.Disponível do roteiro, e Imprimir
Ícone Imprimir abre a janela Impressão do roteiro.
Na janela Impressão do roteiro, Imprimir
Ícone Imprimir imprime o roteiro, Relatório por NF
Ícone Relatório por NF mostra o relatório das notas fiscais do roteiro, Imprimir detalhadoÍcone Imprimir detalhado mostra o roteiro detalhado para impressão e, quando a transportadora tem e-mail cadastrado, Enviar relatório por NF por e-mail
Ícone Enviar relatório por NF por e-mail envia o relatório das notas fiscais para o e-mail da transportadora.
Para baixar o roteiro, marque Baixar? e clique em AtualizarÍcone Atualizar. O sistema só baixa o roteiro quando todas as notas fiscais do mercado nacional têm data de entrega; se alguma estiver sem data, mostra a mensagem Existem datas de entregas pendentes, e o roteiro continua em aberto. Depois da baixa, a tela volta para a lista de roteiros do dia.
Para indicar que o motorista do roteiro está disponível, marque Mot.Disponível e clique em AtualizarÍcone Atualizar. O sistema atualiza a situação do motorista no cadastro da TR591 (Cadastro de Motoristas).
5.1.2Nota Fiscal do Roteiro
📌 Telas: TR565 (Consulta de Roteiro) e AV1006 (Consulta de Notas)
Clique no número da nota fiscal, na coluna Nota fiscal, para abrir a AV1006 (Consulta de Notas) com os dados da nota.
Para retornar ao roteiro, clique em VoltarÍcone Voltar, na barra de ícones da AV1006. O sistema volta para a TR565 com o mesmo roteiro.
5.1.3Observação na Entrega
📌 Tela: TR565 (Consulta de Roteiro)
Para registrar uma observação na entrega de uma nota fiscal, clique em Observação entrega nota fiscal
Ícone Observação entrega nota fiscal, na coluna Observação da linha da nota. O sistema abre a janela Observação entrega nota fiscal, com a observação já registrada, quando houver.
Digite a observação e clique no ícone abaixo do campo
Ícone abaixo do campo de observação para fechar a janela. Em seguida, clique em AtualizarÍcone Atualizar, na barra de ícones, para gravar. Para excluir a observação, apague o texto e clique em AtualizarÍcone Atualizar. Quando a nota fiscal já tem observação gravada, o ícone Observação entrega nota fiscal aparece em cinza.
ATENÇÃO
A observação só é gravada ao clicar em Atualizar, na barra de ícones. O ícone abaixo do campo apenas fecha a janela.
5.1.4Data de Entrega
📌 Tela: TR565 (Consulta de Roteiro)
No campo Entrega, informe a data de entrega da nota fiscal, no formato dd/mm/aaaa, e clique em AtualizarÍcone Atualizar para gravar.
Quando várias notas fiscais têm a mesma sequência (Seq), informe a data em uma delas e clique em Copiar data para sequências iguais
Ícone Copiar data para sequências iguais, acima da coluna Entrega. O sistema copia a data para as demais notas da mesma sequência. Depois, clique em AtualizarÍcone Atualizar.
Ao atualizar, o sistema confere cada data de entrega informada. A data precisa ser válida, igual ou posterior à data de saída da nota fiscal e igual ou anterior à data atual. Quando alguma data não passa na conferência, o sistema mostra a mensagem correspondente, com o número da nota fiscal ou a data informada:
| Mensagem | Quando aparece |
|---|---|
| DATA ENTREGA TRANPORTADORA INVALIDA | A data informada em Entrega não é uma data válida. |
| DATA ENTREGA TRANSP.< DATA SAIDA NA N.F. | A data de entrega é anterior à data de saída da nota fiscal. |
| DATA ENTREGA TRANSP. > DATA ATUAL | A data de entrega é posterior à data atual. |
| DATA SAIDA TRANSP. NAO INFORMADA | A nota fiscal ainda não tem data de saída. |
| TRANSPORTADORA [código] DA NOTA FISCAL [número] DIFERENTE DO ROTEIRO | A transportadora da nota fiscal é diferente da transportadora do roteiro. |
| NOTA FISCAL BAIXADA COMO DEVOLUCAO TOTAL | A nota fiscal está registrada como devolução total. |
5.1.5Ocorrência na Entrega
📌 Tela: TR565 (Consulta de Roteiro)
Para enviar uma ocorrência da entrega, clique em E-mail referente ocorrência
Ícone E-mail referente ocorrência, na coluna Ocorrência da linha da nota fiscal. O sistema abre a janela Envia E-mail ocorrência N.F.
- Em Departamento, selecione o setor que vai receber a ocorrência: Pós-Vendas, Fretes, Vendas, Expedição, Exportação, Financeiro, Qualidade ou Controladoria.
- Em Motivo, selecione um dos motivos cadastrados no sistema.
- Em Descrição e-mail, descreva a ocorrência.
Depois de informar os campos, clique em Enviar e-mail
Ícone Enviar e-mail. O sistema envia a ocorrência para os e-mails dos responsáveis do departamento selecionado, com cópia para os responsáveis de Fretes, e fecha a janela. O e-mail tem o assunto Ocorrência nota fiscal, seguido do número da nota, e traz a região ou filial de vendas, o motivo, a descrição, a nota fiscal e o cliente. Para fechar a janela sem enviar, clique em Fechar
Ícone Fechar.
ATENÇÃO
O envio usa o e-mail cadastrado no seu usuário. Sem e-mail cadastrado no usuário, a ocorrência não é enviada.
6.Integrações, Impactos e Boas Práticas
O roteiro é cadastrado na TR592 (Cadastro de Roteiro) e acompanhado na TR565 até a baixa. A data de entrega informada é gravada na nota fiscal, que pode ser consultada na AV1006 (Consulta de Notas). Ao marcar Mot.Disponível e atualizar, o sistema atualiza a situação do motorista no cadastro da TR591 (Cadastro de Motoristas).
As ocorrências vão para os responsáveis do departamento selecionado, sempre com cópia para Fretes. Quando o departamento é Pós-Vendas, conforme a parametrização da sua empresa, o envio também abre uma pendência de Pós-Vendas para a nota fiscal, se ainda não houver uma em aberto. Informe as datas de entrega das notas fiscais antes de baixar o roteiro.
Para os ícones das telas citadas neste procedimento, consulte a Apresentação de Ícones do SINGE.
6.1Dúvidas e Mensagens Frequentes
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